Steuer- und Sozialberatung

Akten, Termine und Unterlagen der Bürger. Erklärungen und Anträge haben Frist und Status.

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Termine

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Kontakte

Bürger mit der Art der Akte, dem Termin und ob die Unterlagen vollständig sind.

Kontakte (3)

Unternehmen Filter Aktionen Neuer Kontakt

	Kontakt	Label	Typ	Jobrolle	Unternehmen	Quelle
SR	Sara Riva	Steuererklärung	Benutzer	Bürger	Maria Colombo	Tür
MB	Marco Bianchi	ISEE Follow-up	Benutzer	Bürger	Paolo Greco	Website
LF	Luca Ferri	Rente	Benutzer	Bürger	Elena Costa	Telefon

Wie viele Dossiers gehen ein und wie viele werden für ein Dokument zurückgehalten.

Reports

Diagramme

Typ

Quelle

Unternehmen

Kontaktformulare

Über die Website buchen sie den Schreibtisch: Aktenart und Adresse.

Buchen Sie am Schalter

Art des Dossiers und ein Zeitpunkt. Bringen Sie die von uns angegebenen Unterlagen mit.

E-Mail

Name

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16/04/2026

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Termin buchen

Art des Dossiers und ein Zeitpunkt. Bringen Sie die von uns angegebenen Unterlagen mit.

Sara Riva

Bürger

30 min

Datum auswählen

November 2026

Samstag 14 November

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

Sie wählen den Tag und die Uhrzeit. Der Schreibtisch weiß bereits, ob es sich um eine Steuererklärung oder eine ISEE handelt.

Terminvereinbarung: Der Bürger erhält, was er mitzubringen hat.

Zurück Termin vereinbart, Unterlagenliste zusenden Protokolle anzeigen Test ausführen Aktiv Speichern

100%

Aktion hinzufügen

Anfang

Fester Zeitplan

Geplant

Termin bestätigt

read_google_sheet

connector 1

ForEach-Schleife

loop_foreach

php 2

Termin bestätigt

Senden Sie die Dokumentenliste

create_contact

Ende

Termine

Der Tag am Schreibtisch, Dossier für Dossier.

Termine

Kalender

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Steuererklärungsschalter Colombo

11:00

15:00

ISEE Greco

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Jeder Termin hat einen Bürger, eine Uhrzeit und eine Art Dossier.

Aufgaben

Fehlende Dokumente und Modelle werden geschlossen, mit denjenigen, die ihnen folgen.

Aufgaben | Projekte

Gruppieren nach

Kanban Karten Kalender Liste

Aufgabe

Rossi 3

Die CU-Steuerbescheinigung von Colombo fehlt

Rossi

2/4

Morgen

Rossi

Laden Sie den ISEE

1/3

17 Nov

Rufen Sie Costa am Modell auf

3/3

12 Nov

Bianchi 2

Monatsbericht senden

Bianchi

0/2

16 Nov

Bianchi

Laden Sie den ISEE

1/5

Gestern

Verdi 1

Die CU-Steuerbescheinigung von Colombo fehlt

Verdi

0/1

20 Nov

Aufgaben | Projekte

Gruppieren nach

Kanban Karten Kalender Liste

Aufgabe

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Die CU-Steuerbescheinigung von Colombo fehlt

Laden Sie den ISEE

Rufen Sie Costa am Modell auf

Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Die CU-Steuerbescheinigung von Colombo fehlt

Laden Sie den ISEE

Ablauf Wartungsvertrag

Call mit Rossi & Co.

Monatsbericht senden

Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Ladefristen überschneiden sich nicht mit Terminen.

Abgelaufene Praktiken und Belastung pro Betreiber.

Reports

Diagramme

Status

Projekte

Aufgaben

Dokumente

Die Liste der Dokumente befindet sich im Dossier, dem gleichen, das Sie dem Bürger geschickt haben.

Liste der Steuererklärungsunterlagen

Speichern

Daten Verbindungen (0)

Vorschau Herunterladen

Typ

Verfahren

Teammitglieder

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Hinzufügen

Inhalt

Was Sie zur Theke mitbringen sollten

Ziel

Team zu Terminen, Verantwortlichen und dem ersten Deliverable abstimmen.

Nächste Schritte

1. Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Tickets

Abgelaufenes Dokument, Delegation, Umzug: Die Anfrage bleibt in der Datei.

Tickets

Kanban Liste

Ticket

Offen 2

Dokument abgelaufen

29707

Maria Colombo

16 Nov

Nicht unterzeichnete Delegation

29616

Paolo Greco

18 Nov

Fortschritt 1

Termin muss verschoben werden

29515

Maria Colombo

13 Nov

Geschlossen 1

Nicht unterzeichnete Delegation

29402

Paolo Greco

11 Nov

Wie viele Dateien werden blockiert und aus welchem Grund?

Reports

Diagramme

Status

Priorität

Thema

Verkaufschancen

Steuererklärung, ISEE, Rente: Das Dossier ist erledigt und hat einen Status.

Verkaufschancen | Verkauf

Gruppieren nach

Kanban Liste

Verkaufschance

Neuer Lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Steuererklärung Colombo

€ 2.000

Maria Colombo

26 Nov

30%

ISEE Greco

€ 4.500

Paolo Greco

4 Dez

Lead qualifiziert 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Rente Costa

€ 5.000

Elena Costa

22 Nov

60%

Staatsbürgerschaftseinkommen, Erneuerung

€ 10.000

Maria Colombo

19 Nov

Verhandlung 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Elena Costa

17 Nov

Automatisierungen

Sie bestätigen den Termin und die Liste der mitzubringenden Dinge beginnt.

Anfang

Termin vereinbart, Unterlagenliste zusenden

Ereignis Verkaufschance

Bedingung

condition

Kontrolle 1

Jawohl

Aufgabe erstellen

create_task

Nein

Ende

Zurück Termin vereinbart, Unterlagenliste zusenden Protokolle anzeigen Test ausführen Aktiv Speichern

100%

Aktion hinzufügen

Anfang

Fester Zeitplan

Geplant

Termin bestätigt

read_google_sheet

connector 1

ForEach-Schleife

loop_foreach

php 2

Termin bestätigt

Senden Sie die Dokumentenliste

create_contact

Ende

Welche Bürger haben die Liste bereits erhalten?

Kundenportal

Der Bürger sieht, ob das Dossier aktuell ist oder ob ein Dokument fehlt.

Kundenportal

Sara R.

Hallo Sara R.! Willkommen in Ihrem Kundenportal.

Verfügbare Tickets

€ 2.480

Gesamtwert der Bestellungen

Offene Tickets (3)

Datum	#	Ticket
13 Nov 2026	TK-104	Dokument abgelaufen
10 Nov 2026	TK-098	Nicht unterzeichnete Delegation
5 Nov 2026	TK-087	Termin muss verschoben werden

Wenn er ein Dokument integrieren muss, meldet er es und es gelangt in das Dossier.

Benutzerdefinierte Anwendungen

Jedes Dossier hat Priorität, Frist und Betreiber. Das Modell bleibt nicht in der Schublade.

Cases

Files and dossiers — code, due date, priority.

Code	Titel	Priority	Due date	Eigentümer	Status
CS-882	Colombo Steuererklärung, CU-Steuerbescheinigung fehlt	High	28/03/2026	Sara R.	Intake
CS-701	ISEE Greco, Laden	Medium	10/04/2026	Marco B.	In progress
CS-655	Rente Costa	Urgent	05/04/2026	Luca V.	In progress
CS-540	Zu unterzeichnende Delegation	Low	20/05/2026	Flottenteam	Waiting

Integrationen

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