Apoio fiscal e social
Processos, horários e documentos. Declarações e benefícios têm prazo e status.
Cidadãos com o tipo de processo, a nomeação e se os documentos estão completos.
| Contato | Etiqueta | Tipo | Cargo de Trabalho | Empresa | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | declaração de imposto | Usuário | Cidadão | Maria Colombo | Porta |
| MB | Marco Bianchi | ISEE Follow-up | Usuário | Cidadão | Paolo Greco | Local |
| LF | Luca Ferri | Pensão | Usuário | Cidadão | Elena Costa | Telefone |
Quantos dossiês entram e quantos ficam retidos para um documento.
Relatórios
Gráficos
Tipo
Fonte
Empresas
No site eles reservam o balcão: tipo de arquivo e endereço.
Reserve no balcão
Tipo de dossiê e horário. Traga os documentos que indicamos para você.
Email
Nome
Sobrenome
16/04/2026
Como podemos ajudar?
Enviar
Reservar uma reunião
Tipo de dossiê e horário. Traga os documentos que indicamos para você.
Sara Riva
Cidadão
Selecione uma data
novembro 2026
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
sábado 14 novembro
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
Eles escolhem o dia e a hora. A recepção já sabe se é uma declaração de imposto de renda ou um ISEE.
Consulta agendada: o cidadão recebe o que levar.
100%
Adicionar ação
Agenda fixa
Agendamento confirmado
Loop ForEach
Envie a lista de documentos
O dia na recepção, dossiê por dossiê.
Agendamentos
Calendário
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
2ª
9
Balcão de declaração de imposto Colombo
11:00
15:00
3ª
10
ISEE
14:00
17:00
4ª
11
08:00
Sara Bianchi
16:00
5ª
12
09:00
11:00
Marco B.
6ª
13
10:00
12:00
16:00
Call com Rossi & Cia.
nov
16
seg
10:00 - 10:30
segunda-feira 16 novembro
30 min
Videoconferência
Google Meet
https://meet.google.com/abc-defg-hij
Organizador
Sara Bianchi
Participantes
Marco B., Sara R.
Empresa
Maria Colombo
Início
16/11/2026 10:00
Fim
16/11/2026 10:30
Videoconferência
Google Meet
Localização
Balcão, Via Roma 12
Status
Confermato
Cada consulta tem cidadão, horário e tipo de dossiê.
Faltam documentos e modelos para serem fechados, com quem os segue.
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
2ª
9
O certificado fiscal CU de Colombo está faltando
Carregue o ISEE
3ª
10
Ligue para Costa no modelo
Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
4ª
11
O certificado fiscal CU de Colombo está faltando
Carregue o ISEE
5ª
12
Vencimento do contrato de manutenção
Call com Rossi & Cia.
6ª
13
Envio do relatório mensal
Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
Os prazos de carregamento não se sobrepõem aos compromissos.
Práticas expiradas e encargos por operador.
Relatórios
Gráficos
Status
Projetos
Tarefas
A lista de documentos está no dossiê, o mesmo que você enviou ao cidadão.
Dados
Tipo
Procedimento
Participantes
MB
Marco B.
SB
Sara Bianchi
Conteúdo
O que levar ao balcão
Objetivo
Alinhar a equipe em datas, responsáveis e o primeiro entregável.
Próximos passos
1. Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
Documento expirado, delegação, movimentação: a solicitação permanece arquivada.
Quantos arquivos estão bloqueados e por que motivo.
Relatórios
Gráficos
Status
Prioridade
Tema
declaração de imposto de renda, ISEE, pensão: o dossiê está cuidado e tem status.
Novo lead 2
6.500,00 €
1.750,00 €
20%
declaração de imposto Colombo
€ 2.000
Maria Colombo
26 nov
30%
ISEE
€ 4.500
Paolo Greco
4 dez
Chumbo qualificado 2
15.000,00 €
8.500,00 €
50%
Pensão Costa
€ 5.000
Elena Costa
22 nov
60%
Renda de cidadania, renovação
€ 10.000
Maria Colombo
19 nov
Negoziação 1
10.000,00 €
8.000,00 €
80%
Retargeting
€ 10.000
Elena Costa
17 nov
Você confirma o agendamento e começa a lista do que levar.
Consulta agendada, enviar a lista de documentos
Condição
Sim
Criar Tarefa
Não
100%
Adicionar ação
Agenda fixa
Agendamento confirmado
Loop ForEach
Envie a lista de documentos
Quais cidadãos já receberam a lista.
O cidadão vê se o dossiê está em ordem ou se falta algum documento.
Portal do cliente
Sara R.
Oi Sara R.! Bem-vindo ao portal do cliente feito para você.
3
Saldo de tickets
€ 2.480
Valor Total dos Pedidos
Tickets abertos (3)
| Data | # | Ticket |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 | TK-104 | Documento expirado |
| 10 nov 2026 | TK-098 | Delegação não assinada |
| 5 nov 2026 | TK-087 | Consulta a ser remarcada |
Criar ticket
Título
Documento expirado
Tema
Suporte ao cliente
Prioridade
Alto
Status
Novo
Empresa
Acme Systems
Contato
Marco B.
Proprietário
Sara R.
Data de Vencimento
16/11/2026
Descrição
Não riesco ad acessar à página pedidos depois l'ultimo atualização.
Já tentei limpar o cache e usar outro navegador.
Arquivo
screenshot.png
Arquivo
error_console.png
Enviar
Se ele precisar integrar algum documento, ele reporta e ele chega ao dossiê.
Cada dossiê tem prioridade, prazo e operador. O modelo não fica na gaveta.
Processos
Pastas e dossiês — código, prazo, prioridade.
| Código | Título | Prioridade | Prazo | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-882 | Declaração de imposto Colombo, certificado fiscal CU está faltando | Alta | 28/03/2026 | Sara R. | Em atendimento |
| CS-701 | ISEE Greco, carregando | Média | 10/04/2026 | Marco B. | Em andamento |
| CS-655 | Pensão Costa | Urgente | 05/04/2026 | Luca V. | Em andamento |
| CS-540 | Delegação a ser assinada | Baixa | 20/05/2026 | Equipe de frota | Aguardando |
Integrações
Melhor ter todos os aplicativos em um só lugar
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Zapier
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Google Calendar
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Email IMAP/SMTP
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3CX
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Outlook no Chrome
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Fatture in Cloud
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Klaviyo
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Vincule as campanhas de marketing e o público do seu Mailchimp.
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MailerLite
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MailerLite Campaigns
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MailUp
Vincule os contatos e assinantes do seu MailUp.
whatsapp business fale com seus contatos no whatsapp e gerencie as conversas no mokapen. communication comunicação marketing waba
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WhatsApp Business
Fale com seus contatos no WhatsApp e gerencie as conversas no Mokapen.
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Zoho Campaigns
Sincronize as campanhas de e-mail Zoho Campaigns e as ações dos assinantes.
fathom save fathom meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings fathom
meetings
Fathom
Save Fathom meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
fireflies salve no mokapen os resumos e as transcrições das reuniões do fireflies. meetings reuniões e vídeo meetings fireflies
meetings
Fireflies
Salve no Mokapen os resumos e as transcrições das reuniões do Fireflies.
grain salve as transcrições do grain como documentos ou notas no mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings grain
meetings
Grain
Salve as transcrições do Grain como documentos ou notas no Mokapen.
jamie salve as transcrições do jamie como documentos ou notas no mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings jamie
meetings
Jamie
Salve as transcrições do Jamie como documentos ou notas no Mokapen.
meetgeek save meetgeek meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings meetgeek
meetings
MeetGeek
Save MeetGeek meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
read.ai salve as transcrições de reuniões do read.ai como documentos ou notas no mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings read-ai
meetings
Read.ai
Salve as transcrições de reuniões do Read.ai como documentos ou notas no Mokapen.
tl;dv salve as transcrições do tl;dv como documentos ou notas no mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings tldv
meetings
tl;dv
Salve as transcrições do tl;dv como documentos ou notas no Mokapen.
calendly veja as reuniões do calendly no mokapen. calendar calendário e agendamento calendar calendly
calendar
Calendly
Veja as reuniões do Calendly no Mokapen.
icalendar veja as tarefas do mokapen na apple icalendar e vice-versa. calendar calendário e agendamento calendar apple-icalendar
calendar
iCalendar
Veja as tarefas do Mokapen na Apple Icalendar e vice-versa.
box compartilhe seus arquivos do box. cloud_storage armazenamento em nuvem cloud_storage box
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Box
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microsoft teams converta a conversa da sua equipe em tarefas do mokapen. communication comunicação communication microsoft-teams
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Microsoft Teams
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Converta suas conversas em tarefas do Mokapen.
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Alexa
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