Gestoría y asistencia
Expedientes, citas y documentos. Declaraciones y prestaciones tienen plazo y estado.
Ciudadanos con el tipo de expediente, la cita y si los documentos están completos.
| Contacto | Etiqueta | Tipo | Rol de trabajo | Empresa | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | declaración de impuestos | Usuario | ciudadano | Maria Colombo | puerta |
| MB | Marco Bianchi | ISEE Seguimiento | Usuario | ciudadano | Paolo Greco | Sitio |
| LF | Luca Ferri | Pensión | Usuario | ciudadano | Elena Costa | Teléfono |
Cuántos expedientes entran y cuántos se retienen por un documento.
Informes
Gráficos
Tipo
Fuente
Empresas
Desde la web reservan el mostrador: tipo de expediente y dirección.
Reserva en el mostrador
Tipo de expediente y tiempo. Trae los documentos que te indicamos.
Correo
Nombre
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16/04/2026
¿Cómo podemos ayudarte?
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Sara Riva
ciudadano
Seleccionar una fecha
noviembre 2026
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28
29
sábado 14 noviembre
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
Ellos eligen el día y la hora. El escritorio ya sabe si es una declaración de impuestos o un ISEE.
Cita programada: el ciudadano recibe lo que debe traer.
100%
Agregar acción
Horario fijo
Cita confirmada
Bucle ForEach
Enviar la lista de documentos
El día en el escritorio, expediente a expediente.
Citas
Calendario
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
lu
9
Mostrador de declaración de impuestos Colombo
11:00
15:00
ma
10
ISEE Greco
14:00
17:00
mi
11
08:00
Sara Bianchi
16:00
ju
12
09:00
11:00
Marco B.
vi
13
10:00
12:00
16:00
Call con Rossi y Cía.
nov.
16
lun.
10:00 - 10:30
lunes 16 noviembre
30 min
Videoconferencia
Google Meet
https://meet.google.com/abc-defg-hij
Organizador
Sara Bianchi
Participantes
Marco B., Sara R.
Empresa
Maria Colombo
Inicio
16/11/2026 10:00
Fin
16/11/2026 10:30
Videoconferencia
Google Meet
Ubicación
Contador, Via Roma 12
Estado
Confirmado
Cada cita tiene un ciudadano, horario y tipo de expediente.
Faltan documentos y modelos por cerrar, con quienes los siguen.
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
lu
9
Falta el certificado de impuestos CU de Colombo
Cargue el ISEE
ma
10
Llame al Costa sobre el modelo.
Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.
mi
11
Falta el certificado de impuestos CU de Colombo
Cargue el ISEE
ju
12
Vencimiento del contrato de mantenimiento
Call con Rossi y Cía.
vi
13
Envío del reporte mensual
Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.
Los plazos de carga no se superponen con las citas.
Prácticas caducadas y carga por operador.
Informes
Gráficos
Estado
Proyectos
Tareas
La lista de documentos está en el expediente, el mismo que enviaste al ciudadano.
Datos
Tipo
Procedimiento
Colaboradores
MB
Marco B.
SB
Sara Bianchi
Contenido
Que llevar al mostrador
Objetivo
Alinear al equipo en fechas, responsables y el primer entregable.
Próximos pasos
1. Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.
Documento caducado, delegación, traslado: la solicitud permanece en el expediente.
Cuántos archivos están bloqueados y por qué motivo.
Informes
Gráficos
Estado
Prioridad
Tema
declaración de impuestos, ISEE, pensión: el expediente está atendido y tiene un estatus.
Nuevo lead 2
6.500,00 €
1.750,00 €
20%
declaración de impuestos Colombo
€ 2.000
Maria Colombo
26 nov.
30%
ISEE Greco
€ 4.500
Paolo Greco
4 dic.
Lead cualificado 2
15.000,00 €
8.500,00 €
50%
Pensión Costa
€ 5.000
Elena Costa
22 nov.
60%
Renta de ciudadanía, renovación.
€ 10.000
Maria Colombo
19 nov.
Negociación 1
10.000,00 €
8.000,00 €
80%
Retargeting
€ 10.000
Elena Costa
17 nov.
Confirmas la cita y comienza la lista de lo que debes traer.
Cita programada, enviar la lista de documentos.
Condición
Sí
Crear Tarea
No
100%
Agregar acción
Horario fijo
Cita confirmada
Bucle ForEach
Enviar la lista de documentos
Qué ciudadanos ya han recibido la lista.
El ciudadano ve si el expediente está a su cargo o si falta algún documento.
Portal de clientes
Sara R.
Hola Sara R.! Bienvenido al portal del cliente hecho para ti.
3
Saldo de tickets
€ 2.480
Valor total de pedidos
Tickets abiertos (3)
| Fecha | # | Ticket |
|---|---|---|
| 13 nov. 2026 | TK-104 | Documento caducado |
| 10 nov. 2026 | TK-098 | Delegación sin firmar |
| 5 nov. 2026 | TK-087 | Cita por reprogramar |
Nuevo Ticket
Título
Documento caducado
Tema
Soporte al cliente
Prioridad
Alta
Estado
Nuevo
Empresa
Acme Systems
Contacto
Marco B.
Propietario
Sara R.
Fecha de vencimiento
16/11/2026
Descripción
No riesco ad acceder a la página solicitados después l'ultimo actualización.
Ho ya provato a svuotare la cache e un otro browser.
Archivo
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Archivo
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Enviar
Si necesita integrar algún documento, lo informa y llega al expediente.
Cada expediente tiene prioridad, plazo y operador. El modelo no se queda en el cajón.
Expedientes
Carpetas y dossiers — código, vencimiento, prioridad.
| Código | Título | Prioridad | Vencimiento | Propietario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-882 | Declaración de impuestos Colombo, falta el certificado de impuestos CU | Alta | 28/03/2026 | Sara R. | En recepción |
| CS-701 | ISEE Greco, cargando | Media | 10/04/2026 | Marco B. | En curso |
| CS-655 | Pensión Costa | Urgente | 05/04/2026 | Luca V. | En curso |
| CS-540 | Delegación a firmar | Baja | 20/05/2026 | Equipo de flota | En espera |
Integraciones
Mejor tener todas las aplicaciones en un solo lugar.
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Email IMAP/SMTP
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3CX Contacts
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Fathom
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fireflies save fireflies meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings fireflies
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Fireflies
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grain save grain meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings grain
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Grain
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Jamie
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meetgeek save meetgeek meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings meetgeek
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Read.ai
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meetings
tl;dv
Save tl;dv meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
calendly ver reuniones de calendly en mokapen. calendar calendario y planificación calendar calendly
calendar
Calendly
Ver reuniones de calendly en mokapen.
icalendar vea las tareas de mokapen en apple icalendar y viceversa. calendar calendario y planificación calendar apple-icalendar
calendar
iCalendar
Vea las tareas de mokapen en apple icalendar y viceversa.
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Box
Comparte tus archivos desde box.
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microsoft teams convierte la conversación de tu equipo en tareas mokapen. communication comunicación communication microsoft-teams
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Microsoft Teams
Convierte la conversación de tu equipo en tareas mokapen.
slack conecte las reuniones de zoom con las tareas de mokapen. communication comunicación communication slack
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Conecte las reuniones de zoom con las tareas de mokapen.
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Zoom
Import Zoom webinar registrants into Mokapen as contacts.
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