Agentes comerciales

Tratos, pedidos y visitas, también en ruta. Presupuestos y avisos quedan en la ficha.

Contactos

Empresas

Formularios

Seguimiento de tiempo

Secuencias

Integraciones

Contactos

Compradores, propietarios y firmantes del pedido: nombre, tienda y cuándo pasar, incluso desde el teléfono.

Contactos (3)

Empresas Filtros Acciones Nuevo contacto

	Contacto	Etiqueta	Tipo	Rol de trabajo	Empresa	Fuente
SR	Sara Riva	Visita	Cliente	Comprador	Riva al por mayor	Visita
MB	Marco Bianchi	Reorganización Seguimiento	Cliente	propietario	Market Alfa	Feria
LF	Luca Ferri	Nuevo	prospecto	gerente de compras	Osteria Nord	Teléfono

Quién no ha pedido en un mes y qué áreas estás cubriendo realmente.

Informes

Gráficos

Tipo

Fuente

Empresas

Cada punto de venta tiene un historial de pedidos, lista de precios y el día en el que se debe visitar.

Empresas (3)

Contactos Filtros Acciones Nueva empresa

	Empresa	Etiqueta	Tipo	Sector	Contacto	Fuente
SR	Riva al por mayor	Visita	Cliente	Venta al por mayor	Sara Riva	Visita
MB	Market Alfa	Reorganización Seguimiento	Cliente	Venta al por menor	Marco Bianchi	Feria
LF	Osteria Nord	Nuevo	prospecto	HORECA	Luca Ferri	Teléfono

Formularios

Una tienda pide paso: la ciudad y el producto acaban en la tarjeta antes de la visita.

Pídele al agente que te lleve

Tienda, ciudad y lo que necesitas. Le devolveremos la llamada para concertar la visita.

Correo electrónico

Nombre

Apellido

16/04/2026

¿Cómo podemos ayudarte?

Acepto los términos del servicio Acepto las comunicaciones de marketing Enviar

Atrás Visita realizada, proponer reorganización. Ver registros Ejecutar prueba Activo Guardar

100%

Agregar acción

Inicio

Horario fijo

Planificado

Visita concluida

read_google_sheet

connector 1

Bucle ForEach

loop_foreach

php 2

Visita concluida

Crear recordatorio de reorden

create_contact

Fin

Cierra la visita y nace el recordatorio de reorden, sin reescribir las notas en la oficina.

Oportunidades

Nueva lista de precios, estantería, primer suministro: la negociación permanece abierta hasta que se realice el pedido.

Oportunidades | Ventas

Agrupar por

Kanban Lista

Oportunidad

Nuevo lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Lista de precios de primavera Riva

€ 2.000

Riva al por mayor

26 nov.

30%

Apertura de estante Alfa

€ 4.500

Market Alfa

4 dic.

Lead cualificado 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Primer suministro de Osteria

€ 5.000

Osteria Nord

22 nov.

60%

Renovación anual del contrato

€ 10.000

Riva al por mayor

19 nov.

Negociación 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Osteria Nord

17 nov.

Cuánto vas a cerrar en la zona y qué ya está perdido.

Informes

Gráficos

Estado

Valor

Empresas

Presupuestos

La oferta por volumen sale de la lista de precios y permanece vinculada al cliente, no a un correo electrónico.

Presupuestos | Estado

Acciones

Kanban Lista

Presupuesto

Borrador 2

4.280,00 €

Volumen de oferta Riva

#PREV-5-2026

€ 2.440

Riva al por mayor

24 nov.

Descuento en estantería Alfa

#PREV-3-2026

€ 1.840

Market Alfa

30 nov.

Enviado 2

5.700,00 €

Lista de precios HORECA

#PREV-6-2026

€ 3.900

Osteria Nord

20 nov.

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Riva al por mayor

18 nov.

Aceptado 1

20.023,00 €

Descuento en estantería Alfa

#16-2026

€ 20.023

Osteria Nord

12 nov.

Cotizaciones enviadas y aceptadas, por zona.

Informes

Gráficos

Estado

Valor

Empresas

Pedidos

Reorden de Riva y primer pedido de Alfa avanzan hasta la entrega.

Pedidos | Estado

Kanban Lista

Pedido

Nuevo pedido 2

2.912,00 €

Reordenamiento Riva, 24 paquetes

#OR-29-2026

€ 2.143

Riva al por mayor

18 nov.

Primer pedido Alfa

#OR-11-2026

€ 769

Market Alfa

23 nov.

En curso 2

3.975,00 €

Vinos gratis de Osteria

#OR-9-2026

€ 1.952

Osteria Nord

16 nov.

USB-C hub

#OR-18-2026

€ 2.023

Riva al por mayor

21 nov.

Facturado 1

1.098,00 €

Reordenamiento Riva, 24 paquetes

#OR-15-2026

€ 1.098

Market Alfa

13 nov.

Paquetes y clientes de la semana, sin reconstruir oralmente el recorrido.

Informes

Gráficos

Estado

Valor

Empresas

Citas

La ronda de visitas de la semana, cliente a cliente.

Citas

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Visita Mayorista Riva

11:00

15:00

Market Alfa, estante

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Cada visita tiene un establecimiento, horario y motivo: reorden, muestra o queja.

Tareas

Retiros y muestras a traer, con la fecha del siguiente paso.

Tareas | Proyectos

Agrupar por

Kanban Tarjetas Calendario Lista

Tarea

Rossi 3

Llame al Riva para realizar un nuevo pedido

Rossi

2/4

Mañana

Rossi

Llevar la muestra al Alfa.

1/3

17 nov.

Enviar la lista de precios actualizada

3/3

12 nov.

Bianchi 2

Enviar informe mensual

Bianchi

0/2

16 nov.

Bianchi

Llevar la muestra al Alfa.

1/5

Ayer

Verdi 1

Llame al Riva para realizar un nuevo pedido

Verdi

0/1

20 nov.

Tareas | Proyectos

Agrupar por

Kanban Tarjetas Calendario Lista

Tarea

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Llame al Riva para realizar un nuevo pedido

Llevar la muestra al Alfa.

Enviar la lista de precios actualizada

Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.

Llame al Riva para realizar un nuevo pedido

Llevar la muestra al Alfa.

Vencimiento contrato de mantenimiento

Llamada con Rossi & C.

Enviar informe mensual

Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.

Las actividades del tour no se superponen en una misma tarde.

Cuántos retiros han expirado y en qué área.

Informes

Gráficos

Estado

Proyectos

Tareas

Documentos

La lista de precios y las condiciones quedan en manos del cliente, lista para reabrir en visita.

lista de precios de primavera

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Datos Conexiones (0)

Vista previa Descargar

Tipo

Procedimiento

Colaboradores

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Agregar

Contenido

Condiciones para clientes habituales.

Objetivo

Alinear al equipo en fechas, responsables y el primer entregable.

Próximos pasos

1. Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.

Automatizaciones

Después de la visita, comienza el recordatorio de reorden, a la distancia adecuada para ese cliente.

Inicio

Visita realizada, proponer reorganización.

Evento Oportunidad

Condición

condition

Control 1

Sí

Crear Tarea

create_task

Fin

Atrás Visita realizada, proponer reorganización. Ver registros Ejecutar prueba Activo Guardar

100%

Agregar acción

Inicio

Horario fijo

Planificado

Visita concluida

read_google_sheet

connector 1

Bucle ForEach

loop_foreach

php 2

Visita concluida

Crear recordatorio de reorden

create_contact

Fin

Vea qué recordatorios se han enviado y quién aún no ha respondido.

Seguimiento de tiempo

Las horas alrededor permanecen marcadas en el día, no reconstruidas a final de mes.

Seguimiento de tiempo

9 nov. / 15 nov.

Usuario	lu 9	ma 10	mi 11	ju 12	vi 13	Horas
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Seguimiento de tiempo

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Proyecto

Marco B.

14:00 Tarea

Sara R.

08:00 Tarea

Sara R.

11:00 Proyecto

Luca V.

16:00 Tarea

Sara Bianchi

10:00 Proyecto

Luca V.

15:00 Tarea

Marco B.

09:00 Tarea

Sara Bianchi

13:00 Proyecto

Sara R.

17:00 Tarea

Luca V.

08:00 Proyecto

Sara R.

12:00 Tarea

Marco B.

15:00 Proyecto

Sara Bianchi

sá

La semana de visitas y viajes, de un vistazo.

Secuencias

Una secuencia para los que no ordenan: primer recordatorio, luego el segundo, hasta que respondan.

Seguimiento de presupuesto

Activa

Inicio

A quién enviar la secuencia

Contactos 86 contactos

Enviar Email 1

¿Has recibido el presupuesto?

Delay

1 día

Enviar Email 2

Aún podemos revisarlo juntos

Fin

Seguimiento de presupuesto

Ver registros

Enrollments

124

Emails sent

286

Ha respondido

41 33%

Contacto	Emails sent	Estado	Resultado
Sara R. s.rossi@acme.test	2/3	Exited	Replied
Marco B. m.bianchi@acme.test	3/3	Completed	No ha respondido
Luca V. l.verdi@acme.test	1/3	In progress	—

Quién abrió el recordatorio y a quién se le debe devolver la llamada.

Integraciones

Mejor tener todas las aplicaciones en un solo lugar.

Facebook Ads

Conecta tus Facebook Ads para campañas y leads.

Google Ads

Conecta Google Ads para campañas y leads.

LinkedIn Ads

Conecta LinkedIn Campaign Manager para Lead Gen Forms y campañas.

Zapier

Conecta Mokapen a cualquier otra aplicación a través de Zapier.

Google Calendar

Ver las citas de mokapen en google calendar y viceversa.

Microsoft Outlook Calendar

Ver las citas de Mokapen en Microsoft Outlook Calendar y viceversa.

Google Drive

Comparte tus archivos desde google drive.

Microsoft OneDrive

Comparte tus archivos desde onedrive.

Email IMAP/SMTP

Lee y envía correos electrónicos desde tu cuenta de correo electrónico directamente con Mokapen.

Gmail

Lee y envía correos electrónicos desde tu cuenta de Gmail directamente con Mokapen.

iCloud Email

Lee y envía correos electrónicos desde tu cuenta de iCloud Mail directamente con Mokapen.

Microsoft Outlook Email

Recibe y envía correos electrónicos desde tu cuenta de Microsoft Outlook directamente con Mokapen.

SMS

Send SMS to your contacts and manage conversations from Mokapen.

3CX

Connect your 3CX phone system for contact popup, call logging and click-to-call in Mokapen.

3CX Contacts

Sync the 3CX company phonebook with contacts in Mokapen.

Yahoo! Mail

Lee y envía correos electrónicos desde tu cuenta de Yahoo! Mail directamente con Mokapen.

Datos Corporativos

Descarga los datos empresariales de empresas italianas y extranjeras desde fuentes oficiales.

Credit Score

Verifica la fiabilidad crediticia de las empresas.

ExecusBI Company

Descarga información comercial y financiera de millones de empresas y personas con el poder de la inteligencia artificial de ExecusBI.

Buscar leads

Search companies by industry, HQ and size, find the right people and emails, and bring them straight into the CRM.

Google Contacts

Conecte sus contactos de google y conviértalos en clientes potenciales.

Microsoft Outlook Contacts

Conecta tus contactos de Microsoft Outlook y conviértelos en oportunidades de venta.

Shopify

Potencia tu tienda Shopify con automatización de marketing.

WooCommerce

Impulsa tu tienda WooCommerce con automatización de marketing.

Gmail en Chrome

Crea contactos, tareas, negocios y tickets desde Gmail con la extensión de Chrome.

LinkedIn en Chrome

Guarda perfiles de LinkedIn como contactos y crea tareas desde LinkedIn con la extensión de Chrome.

Outlook en Chrome

Crea contactos, tareas, negocios y tickets desde Outlook (web) con la extensión de Chrome.

Fatture in Cloud

Conecta tus ventas y clientes para la facturación con tu Fatture in Cloud.

ActiveCampaign Campaigns

Sincroniza tus campañas de email de ActiveCampaign y las acciones de los suscriptores.

Brevo

Conecta tus campañas de marketing y el público de Brevo.

Klaviyo

Enlaza los contactos y suscriptores de tu Klaviyo.

Mailchimp

Enlaza la audiencia y las campañas de marketing de Mailchimp.

MailChimp Campaigns

Sincroniza las campañas de email de Mailchimp y las acciones de los suscriptores.

MailerLite

Enlaza los contactos y suscriptores de tu MailerLite.

MailerLite Campaigns

Sincroniza las campañas de email de MailerLite y las acciones de los suscriptores.

MailUp

Enlaza los contactos y suscriptores de tu MailUp.

WhatsApp Business

Reach your contacts on WhatsApp and manage conversations from Mokapen.

Zoho Campaigns

Sincroniza tus campañas de email de Zoho Campaigns y las acciones de los suscriptores.

Fathom

Save Fathom meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

Fireflies

Save Fireflies meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

Grain

Save Grain meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

Jamie

Save Jamie meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

MeetGeek

Save MeetGeek meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

Read.ai

Save Read.ai meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

tl;dv

Save tl;dv meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.

Calendly

Ver reuniones de calendly en mokapen.

iCalendar

Vea las tareas de mokapen en apple icalendar y viceversa.

Box

Comparte tus archivos desde box.

Dropbox

Comparte tus archivos desde dropbox.

Microsoft Teams

Convierte la conversación de tu equipo en tareas mokapen.

Slack

Conecte las reuniones de zoom con las tareas de mokapen.

Zoom

Import Zoom webinar registrants into Mokapen as contacts.

Alexa

feature.amazon-alexa-subtitle

Google Assistant

feature.google-assitant-subtitle

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