Agenti di commercio

Trattative, ordini e visite ai clienti, anche quando sei in giro. Preventivi e promemoria restano sulla scheda, non nel taccuino.

Contatti

Aziende

Form di contatto

Contatti

Buyer, titolari e chi firma l'ordine: nome, negozio e quando passare, anche dal telefono.

Contatti (3)

Aziende Filtri Azioni Nuovo Contatto

	Contatto	Etichetta	Tipologia	Ruolo aziendale	Azienda	Origine
SR	Sara Riva	Visita	Cliente	Buyer	Ingrosso Riva	Visita
MB	Marco Bianchi	Riordino Follow-up	Cliente	Titolare	Market Alfa	Fiera
LF	Luca Ferri	Nuovo	Prospect	Responsabile acquisti	Osteria Nord	Telefono

Chi non ordina da un mese e quali zone stai coprendo davvero.

Report

Grafici

Tipologia

Origine

Aziende

Ogni punto vendita ha storico ordini, listino e il giorno in cui va visitato.

Aziende (3)

Contatti Filtri Azioni Nuova Azienda

	Azienda	Etichetta	Tipologia	Settore	Contatto	Origine
SR	Ingrosso Riva	Visita	Cliente	Ingrosso	Sara Riva	Visita
MB	Market Alfa	Riordino Follow-up	Cliente	Retail	Marco Bianchi	Fiera
LF	Osteria Nord	Nuovo	Prospect	HORECA	Luca Ferri	Telefono

Form di contatto

Un negozio chiede il passaggio: città e prodotto finiscono sulla scheda prima della visita.

Chiedi il passaggio dell'agente

Negozio, città e cosa ti serve. Ti richiamiamo per fissare la visita.

Nome

Cognome

16/04/2026

Come possiamo aiutarti?

Accetto i termini del servizio Accetto le comunicazioni di marketing Invia

Indietro Visita fatta, proponi il riordino Vedi log Esegui test Attivo Salva

100%

Aggiungi azione

Inizio

Programmazione fissa

Pianificato

Visita conclusa

read_google_sheet

connector 1

Esegui per ogni

loop_foreach

php 2

Visita conclusa

Crea il promemoria di riordino

create_contact

Fine

Chiudi la visita e nasce il promemoria di riordino, senza riscrivere gli appunti in ufficio.

Opportunità

Listino nuovo, scaffale, prima fornitura: la trattativa resta aperta finché non c'è l'ordine.

Opportunità | Vendite

Raggruppa per

Kanban Lista

Opportunità

Nuovo lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Listino primavera Riva

€ 2.000

Ingrosso Riva

26 nov

30%

Apertura scaffale Alfa

€ 4.500

Market Alfa

4 dic

Lead qualificato 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Prima fornitura Osteria

€ 5.000

Osteria Nord

22 nov

60%

Rinnovo contratto annuale

€ 10.000

Ingrosso Riva

19 nov

Negoziazione 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Osteria Nord

17 nov

Quanto stai per chiudere in zona e cosa è già perso.

Report

Grafici

Stato

Importo

Aziende

Preventivi

L'offerta di volume esce dal listino e resta legata al cliente, non a una mail.

Preventivi | Stato

Azioni

Kanban Lista

Preventivo

Bozza 2

4.280,00 €

Offerta volume Riva

#PREV-5-2026

€ 2.440

Ingrosso Riva

24 nov

Sconto scaffale Alfa

#PREV-3-2026

€ 1.840

Market Alfa

30 nov

Inviato 2

5.700,00 €

Listino HORECA

#PREV-6-2026

€ 3.900

Osteria Nord

20 nov

Partnership Acme Q2

#PREV-4-2026

€ 1.800

Ingrosso Riva

18 nov

Accettato 1

20.023,00 €

Sconto scaffale Alfa

#16-2026

€ 20.023

Osteria Nord

12 nov

Preventivi mandati e quelli accettati, per zona.

Report

Grafici

Stato

Importo

Aziende

Ordini

Il riordino di Riva e il primo ordine di Alfa avanzano fino alla consegna.

Ordini | Stato

Kanban Lista

Ordine

Nuovo Ordine 2

2.912,00 €

Riordino Riva, 24 colli

#OR-29-2026

€ 2.143

Ingrosso Riva

18 nov

Primo ordine Alfa

#OR-11-2026

€ 769

Market Alfa

23 nov

Preso in carico 2

3.975,00 €

Omaggi vini Osteria

#OR-9-2026

€ 1.952

Osteria Nord

16 nov

Hub USB-C

#OR-18-2026

€ 2.023

Ingrosso Riva

21 nov

Fatturato 1

1.098,00 €

Riordino Riva, 24 colli

#OR-15-2026

€ 1.098

Market Alfa

13 nov

Colli e clienti della settimana, senza ricostruire il giro a voce.

Report

Grafici

Stato

Importo

Aziende

Appuntamenti

Il giro visite della settimana, cliente per cliente.

Appuntamenti

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Visita Ingrosso Riva

11:00

15:00

Market Alfa, scaffale

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Ogni visita ha negozio, orario e motivo: riordino, campionario o reclamo.

Task

Richiami e campionari da portare, con la data del prossimo passaggio.

Task | Progetti

Raggruppa per

Kanban Schede Calendario Lista

Task

Rossi 3

Richiamare Riva sul riordino

Rossi

2/4

Domani

Rossi

Portare il campionario ad Alfa

1/3

17 nov

Inviare il listino aggiornato

3/3

12 nov

Bianchi 2

Invio report mensile

Bianchi

0/2

16 nov

Bianchi

Portare il campionario ad Alfa

1/5

Ieri

Verdi 1

Richiamare Riva sul riordino

Verdi

0/1

20 nov

Task | Progetti

Raggruppa per

Kanban Schede Calendario Lista

Task

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Richiamare Riva sul riordino

Portare il campionario ad Alfa

Inviare il listino aggiornato

Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.

Richiamare Riva sul riordino

Portare il campionario ad Alfa

Scadenza contratto manutenzione

Call con Rossi & C.

Invio report mensile

Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.

Le attività del giro non si accavallano allo stesso pomeriggio.

Quanti richiami sono scaduti e in quale zona.

Report

Grafici

Stato

Progetti

Task

Documenti

Listino e condizioni restano sul cliente, pronti da riaprire in visita.

Listino primavera

Salva

Dati Connessioni (0)

Anteprima Scarica

Tipologia

Procedura

Collaboratori

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Aggiungi

Contenuto

Condizioni per i clienti abituali

Obiettivo

Allineare il team su date, owner e primo deliverable.

Prossimi step

1. Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.

Automazioni

Dopo la visita parte il promemoria di riordino, alla distanza giusta per quel cliente.

Inizio

Visita fatta, proponi il riordino

Evento Opportunità

Condizione

condition

Controllo 1

Crea task

create_task

Fine

Indietro Visita fatta, proponi il riordino Vedi log Esegui test Attivo Salva

100%

Aggiungi azione

Inizio

Programmazione fissa

Pianificato

Visita conclusa

read_google_sheet

connector 1

Esegui per ogni

loop_foreach

php 2

Visita conclusa

Crea il promemoria di riordino

create_contact

Fine

Vedi quali promemoria sono partiti e chi non ha ancora risposto.

Gestione del tempo

Le ore in giro restano segnate sul giorno, non ricostruite a fine mese.

Gestione del tempo

9 nov / 15 nov

Utente	lu 9	ma 10	me 11	gi 12	ve 13	Ore
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Gestione del tempo

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Progetto

Marco B.

14:00 Task

Sara R.

08:00 Task

Sara R.

11:00 Progetto

Luca V.

16:00 Task

Sara Bianchi

10:00 Progetto

Luca V.

15:00 Task

Marco B.

09:00 Task

Sara Bianchi

13:00 Progetto

Sara R.

17:00 Task

Luca V.

08:00 Progetto

Sara R.

12:00 Task

Marco B.

15:00 Progetto

Sara Bianchi

La settimana di visite e trasferte, a colpo d'occhio.

Sequenze

Una sequenza per chi non riordina: primo sollecito, poi il secondo, finché non risponde.

Follow-up preventivo

Attiva

Inizio

A chi mandare la sequenza

Contatti 86 contatti

Invia email 1

Hai ricevuto il preventivo?

Attesa

1 giorno

Invia email 2

Siamo ancora in tempo per vederlo insieme

Fine

Follow-up preventivo

Vedi log

Iscrizioni

124

Email inviate

286

Ha risposto

41 33%

Contatto	Email inviate	Stato	Risultato
Sara R. s.rossi@acme.test	2/3	Uscito	Risposte
Marco B. m.bianchi@acme.test	3/3	Completato	Non ha risposto
Luca V. l.verdi@acme.test	1/3	In corso	—

Chi ha aperto il sollecito e chi va richiamato.

Integrazioni

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