Търговски агенти

Сделки, поръчки и визити, и в движение. Оферти и напомняния остават в картата.

Контакти

Фирми

Форма за контакт

Управление на времето

Последователности

Интеграции

Контакти

Купувачи, собственици и тези, които подписват поръчката: име, магазин и кога да се отбият дори от телефона.

Контакти (3)

Фирми Филтри Действия Нов контакт

	Контакт	Етикет	Типология	Корпоративна роля	агенция	Произход
SR	Sara Riva	Посетете	Клиент	Купувач	Търговия на едро Riva	Посетете
MB	Marco Bianchi	Реорганизация Follow-up	Клиент	Държач	Market Alfa	Справедлива
LF	Luca Ferri	Нов	перспектива	Мениджър покупки	Osteria Nord	Телефон

Кой не е поръчвал от месец и какви области всъщност покривате.

Доклади

Графики

Типология

Произход

Фирми

Всяка точка на продажба има история на поръчките, ценова листа и ден, в който трябва да бъде посетена.

Фирми (3)

Контакти Филтри Действия Нова компания

	агенция	Етикет	Типология	Сектор	Контакт	Произход
SR	Търговия на едро Riva	Посетете	Клиент	Търговия на едро	Sara Riva	Посетете
MB	Market Alfa	Реорганизация Follow-up	Клиент	Търговия на дребно	Marco Bianchi	Справедлива
LF	Osteria Nord	Нов	перспектива	ХОРЕКА	Luca Ferri	Телефон

Форма за контакт

Магазин пита за преминаване: градът и продуктът се озовават на картата преди посещението.

Помолете агента за превоз

Магазин, град и каквото ви трябва. Ще ви се обадим отново, за да организираме посещението.

Имейл

Име

Фамилия

16/04/2026

Как можем да помогнем?

Приемам условията на услугата Приемам маркетингови съобщения Изпратете

Назад Посещението приключи, предложете реорганизация Вижте дневник Пуснете тестове Активен Запазване

100%

Добавете действие

Започнете

Фиксирано програмиране

Планирано

Посещението приключи

read_google_sheet

connector 1

Бягайте за всеки

loop_foreach

php 2

Посещението приключи

Създайте напомняне за повторна поръчка

create_contact

Край

Затворете посещението и се появява напомнянето за повторна поръчка, без да пренаписвате бележките в офиса.

Възможност

Нова ценова листа, рафт, първа доставка: договарянето остава отворено до пускане на поръчката.

Възможност | Продажби

Групиране по

Канбан списък

Възможност

Нова следа 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Пролетна ценова листа Riva

€ 2.000

Търговия на едро Riva

26 ное

30%

Отвор на рафта Alfa

€ 4.500

Market Alfa

4 дек

Квалифициран водещ 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Първа доставка на Osteria

€ 5.000

Osteria Nord

22 ное

60%

Годишно подновяване на договора

€ 10.000

Търговия на едро Riva

19 ное

Преговори 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Osteria Nord

17 ное

Колко ще затворите в района и какво вече е загубено.

Доклади

Графики

състояние

Сума

Фирми

Цитати

Офертата за обем напуска ценовата листа и остава свързана с клиента, а не с имейл.

Цитати | състояние

Действия

Канбан списък

Превантивна

Чернова 2

4.280,00 €

Офертен том Riva

#PREV-5-2026

€ 2.440

Търговия на едро Riva

24 ное

Рафт отстъпка Alfa

#PREV-3-2026

€ 1.840

Market Alfa

30 ное

пратеник 2

5.700,00 €

ХОРЕКА ценова листа

#PREV-6-2026

€ 3.900

Osteria Nord

20 ное

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Търговия на едро Riva

18 ное

Прието 1

20.023,00 €

Рафт отстъпка Alfa

#16-2026

€ 20.023

Osteria Nord

12 ное

Изпратени и приети оферти по области.

Доклади

Графики

състояние

Сума

Фирми

Поръчки

Повторната поръчка на Riva и първата поръчка на Alfa напредват към доставката.

Поръчки | състояние

Канбан списък

ред

Нова поръчка 2

2.912,00 €

Пренареждане Riva, 24 пакета

#OR-29-2026

€ 2.143

Търговия на едро Riva

18 ное

Първа поръчка Alfa

#OR-11-2026

€ 769

Market Alfa

23 ное

Поета 2

3.975,00 €

Безплатни вина от Osteria

#OR-9-2026

€ 1.952

Osteria Nord

16 ное

USB-C hub

#OR-18-2026

€ 2.023

Търговия на едро Riva

21 ное

Продажби 1

1.098,00 €

Пренареждане Riva, 24 пакета

#OR-15-2026

€ 1.098

Market Alfa

13 ное

Пакети и клиенти на седмицата, без устна реконструкция на обиколката.

Доклади

Графики

състояние

Сума

Фирми

Назначавания

Кръг от посещения за седмицата, клиент по клиент.

Назначавания

Календар

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

пн

Посетете Wholesale Riva

11:00

15:00

вт

Market Alfa, рафт

14:00

17:00

ср

08:00

Sara Bianchi

16:00

чт

09:00

11:00

Marco B.

пт

10:00

12:00

16:00

Всяко посещение има магазин, час и причина: повторна поръчка, проба или рекламация.

Задачи

Отзовавания и мостри за носене, с датата на следващата стъпка.

Задачи | проекти

Групиране по

Канбан Карти Календар списък

Задачи

Rossi 3

Обадете се на Riva при пренареждане

Rossi

2/4

утре

Rossi

Доведете пробата до Alfa

1/3

17 ное

Изпратете актуализираната ценова листа

3/3

12 ное

Bianchi 2

Изпращане на месечен отчет

Bianchi

0/2

16 ное

Bianchi

Доведете пробата до Alfa

1/5

Вчера

Verdi 1

Обадете се на Riva при пренареждане

Verdi

0/1

20 ное

Задачи | проекти

Групиране по

Канбан Карти Календар списък

Задачи

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

пн

Обадете се на Riva при пренареждане

Доведете пробата до Alfa

вт

Изпратете актуализираната ценова листа

Старт на проект Rossi: цели и дати в CRM.

ср

Обадете се на Riva при пренареждане

Доведете пробата до Alfa

чт

Договорът за поддръжка изтича

Обадете се на Rossi & C.

пт

Изпращане на месечен отчет

Старт на проект Rossi: цели и дати в CRM.

Туристическите дейности не се припокриват в същия следобед.

Колко изтегляния са изтекли и в коя област.

Доклади

Графики

състояние

проекти

Задачи

Документи

Ценоразписът и условията остават при клиента, готови за повторно отваряне при посещение.

Пролетна ценова листа

Запазване

данни Връзки (0)

Преглед Изтегляне

Типология

Процедура

Сътрудници

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Добавете

Съдържание

Условия за редовни клиенти

Цел

Подравнете екипа по дати, отговорници и първия резултат.

Следващи стъпки

1. Старт на проект Rossi: цели и дати в CRM.

Автоматизация

След посещението започва напомнянето за повторна поръчка на правилното разстояние за този клиент.

Започнете

Посещението приключи, предложете реорганизация

Събитие Възможност

Състояние

condition

Проверете 1

да

Създавайте задачи

create_task

не

Край

Назад Посещението приключи, предложете реорганизация Вижте дневник Пуснете тестове Активен Запазване

100%

Добавете действие

Започнете

Фиксирано програмиране

Планирано

Посещението приключи

read_google_sheet

connector 1

Бягайте за всеки

loop_foreach

php 2

Посещението приключи

Създайте напомняне за повторна поръчка

create_contact

Край

Вижте кои напомняния са излезли и кой все още не е отговорил.

Управление на времето

Часовете наоколо остават отбелязани в деня, не се реконструират в края на месеца.

Управление на времето

9 ное / 15 ное

Потребител	пн 9	вт 10	ср 11	чт 12	пт 13	часове
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Управление на времето

Календар

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

пн

09:00 Проект

Marco B.

14:00 Задачи

Sara R.

вт

08:00 Задачи

Sara R.

11:00 Проект

Luca V.

16:00 Задачи

Sara Bianchi

ср

10:00 Проект

Luca V.

15:00 Задачи

Marco B.

чт

09:00 Задачи

Sara Bianchi

13:00 Проект

Sara R.

17:00 Задачи

Luca V.

пт

08:00 Проект

Sara R.

12:00 Задачи

Marco B.

15:00 Проект

Sara Bianchi

сб

нд

Седмицата на посещенията и пътуванията, с един поглед.

Последователности

Последователност за тези, които не подреждат: първо напомняне, после второ, докато отговорят.

Follow-up на оферта

Активна

Започнете

На кого да се изпрати последователността

Контакти 86 контакта

Изпратете имейл 1

Получихте ли офертата?

Delay

1 ден

Изпратете имейл 2

Все още можем да я разгледаме заедно

Край

Follow-up на оферта

Вижте дневник

Enrollments

124

Emails sent

286

Отговори

41 33%

Контакт	Emails sent	състояние	Резултат
Sara R. s.rossi@acme.test	2/3	Exited	Replied
Marco B. m.bianchi@acme.test	3/3	Completed	Не е отговорил
Luca V. l.verdi@acme.test	1/3	In progress	—

Кой е отворил напомнянето и кой трябва да бъде извикан обратно.

Интеграции

По-добре да имате всички приложения на едно място, нали? Свържете :app с любимите си приложения и достъпвайте съдържанието си бързо, без да отваряте 13 различни страници.