Agenți comerciali

Oportunități, comenzi și vizite, chiar pe drum. Oferte și remindere rămân pe fișă.

Contacte

Companii

Formulare

Contacte

Cumpărători, proprietari și cei care semnează comanda: nume, magazin și când să treci, chiar și de la telefon.

Contacte (3)

Companii Filtre Acțiuni Contact nou

	Contact	Etichetă	Tipologie	Rol profesional	Companie	Sursă
SR	Sara Riva	Vizita	Client	Cumpărător	Comerț cu ridicata Riva	Vizita
MB	Marco Bianchi	Reorganizare Follow-up	Client	Titularul	Market Alfa	Corect
LF	Luca Ferri	Nou	Perspectivă	Manager de achizitii	Osteria Nord	Telefon

Cine nu a comandat de o lună și ce domenii acoperiți cu adevărat.

Rapoarte

Diagrame

Tipologie

Sursă

Companii

Fiecare punct de vânzare are istoricul comenzilor, lista de prețuri și ziua în care trebuie vizitat.

Companii (3)

Contacte Filtre Acțiuni Companie nouă

	Companie	Etichetă	Tipologie	Industrie	Contact	Sursă
SR	Comerț cu ridicata Riva	Vizita	Client	Angro	Sara Riva	Vizita
MB	Market Alfa	Reorganizare Follow-up	Client	Cu amănuntul	Marco Bianchi	Corect
LF	Osteria Nord	Nou	Perspectivă	HORECA	Luca Ferri	Telefon

Formulare

Un magazin cere trecere: orașul și produsul ajung pe card înainte de vizită.

Cereți agentului o plimbare

Magazin, oraș și ce ai nevoie. Vă vom suna înapoi pentru a aranja vizita.

Nume

Prenume

16/04/2026

Cum te putem ajuta?

Accept termenii serviciului Accept comunicările de marketing Trimite

Înapoi Vizita gata, propune reorganizare Vezi jurnale Rulează testul Activ Salvează

100%

Adaugă acțiune

Început

Programare fixă

Planificat

Vizită încheiată

read_google_sheet

connector 1

Buclă ForEach

loop_foreach

php 2

Vizită încheiată

Creați memento de reordonare

create_contact

Sfârșit

Închideți vizita și ia naștere memento-ul de reordonare, fără a rescrie notele în birou.

Oportunități

Noua lista de preturi, raft, prima aprovizionare: negocierea ramane deschisa pana la plasarea comenzii.

Oportunități | Vânzări

Grupare după

Kanban Lista

Oportunitate

Lead nou 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Lista de prețuri de primăvară Riva

€ 2.000

Comerț cu ridicata Riva

26 nov.

30%

Deschidere raft Alfa

€ 4.500

Market Alfa

4 dec.

Lead calificat 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Prima aprovizionare de Osteria

€ 5.000

Osteria Nord

22 nov.

60%

Reînnoirea contractului anual

€ 10.000

Comerț cu ridicata Riva

19 nov.

Negociere 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Osteria Nord

17 nov.

Cât ai de gând să închizi în zonă și ce s-a pierdut deja.

Rapoarte

Diagrame

Status

Sumă

Companii

Oferte

Oferta de volum părăsește lista de prețuri și rămâne legată de client, nu de un e-mail.

Oferte | Status

Acțiuni

Kanban Lista

Ofertă

Ciorna 2

4.280,00 €

Volumul ofertei Riva

#PREV-5-2026

€ 2.440

Comerț cu ridicata Riva

24 nov.

Reducere la raft Alfa

#PREV-3-2026

€ 1.840

Market Alfa

30 nov.

Trimis 2

5.700,00 €

Lista de preturi HORECA

#PREV-6-2026

€ 3.900

Osteria Nord

20 nov.

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Comerț cu ridicata Riva

18 nov.

Acceptat 1

20.023,00 €

Reducere la raft Alfa

#16-2026

€ 20.023

Osteria Nord

12 nov.

Cotațiile trimise și cele acceptate, pe zonă.

Rapoarte

Diagrame

Status

Sumă

Companii

Comenzi

Recomandă pentru Riva și prima comandă pentru Alfa progresează până la livrare.

Comenzi | Status

Kanban Lista

Comandă

Comandă Nouă 2

2.912,00 €

Recomandând Riva, 24 pachete

#OR-29-2026

€ 2.143

Comerț cu ridicata Riva

18 nov.

Prima comandă Alfa

#OR-11-2026

€ 769

Market Alfa

23 nov.

Preluat 2

3.975,00 €

Vinuri gratuite de la Osteria

#OR-9-2026

€ 1.952

Osteria Nord

16 nov.

USB-C hub

#OR-18-2026

€ 2.023

Comerț cu ridicata Riva

21 nov.

Facturat 1

1.098,00 €

Recomandând Riva, 24 pachete

#OR-15-2026

€ 1.098

Market Alfa

13 nov.

Pachetele și clienții săptămânii, fără a reconstrui turul oral.

Rapoarte

Diagrame

Status

Sumă

Companii

Programări

Runda de vizite a săptămânii, client cu client.

Programări

Calendar

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Vizitați Wholesale Riva

11:00

15:00

Market Alfa, raft

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Fiecare vizită are un magazin, oră și motiv: recomandă, eșantion sau reclamație.

Sarcini

Retrageri și mostre de adus, cu data pasului următor.

Sarcini | Proiecte

Grupare după

Kanban Carduri Calendar Lista

Sarcină

Rossi 3

Sunați la Riva pentru recomandă

Rossi

2/4

Mâine

Rossi

Aduceți proba la Alfa

1/3

17 nov.

Trimite lista de prețuri actualizată

3/3

12 nov.

Bianchi 2

Trimitere raport lunar

Bianchi

0/2

16 nov.

Bianchi

Aduceți proba la Alfa

1/5

Ieri

Verdi 1

Sunați la Riva pentru recomandă

Verdi

0/1

20 nov.

Sarcini | Proiecte

Grupare după

Kanban Carduri Calendar Lista

Sarcină

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Sunați la Riva pentru recomandă

Aduceți proba la Alfa

Trimite lista de prețuri actualizată

Kickoff proiect Rossi: obiective și date în CRM.

Sunați la Riva pentru recomandă

Aduceți proba la Alfa

Expirare contract mentenanță

Apel cu Rossi & C.

Trimitere raport lunar

Kickoff proiect Rossi: obiective și date în CRM.

Activitățile de tur nu se suprapun în aceeași după-amiază.

Câte retrageri au expirat și în ce zonă.

Rapoarte

Diagrame

Status

Proiecte

Sarcini

Documente

Lista de prețuri și condițiile rămân la client, gata să se redeschidă la vizită.

Lista de preturi de primavara

Salvează

Date Conexiuni (0)

Previzualizare Descarcă

Tipologie

Procedură

Colaboratori

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Adaugă

Conținut

Condiții pentru clienții obișnuiți

Obiectiv

Aliniați echipa pe date, responsabili și primul livrabil.

Pașii următori

1. Kickoff proiect Rossi: obiective și date în CRM.

Automatizări

După vizită, începe memento-ul de recomandă, la distanța potrivită pentru acel client.

Început

Vizita gata, propune reorganizare

Eveniment Oportunitate

Condiție

condition

Control 1

Creează Sarcină

create_task

Sfârșit

Înapoi Vizita gata, propune reorganizare Vezi jurnale Rulează testul Activ Salvează

100%

Adaugă acțiune

Început

Programare fixă

Planificat

Vizită încheiată

read_google_sheet

connector 1

Buclă ForEach

loop_foreach

php 2

Vizită încheiată

Creați memento de reordonare

create_contact

Sfârșit

Vedeți ce memento-uri au dispărut și cine nu a răspuns încă.

Urmărirea timpului

Orele din jur rămân marcate pe zi, nereconstituite la sfârșitul lunii.

Urmărirea timpului

9 nov. / 15 nov.

Utilizator	lu 9	ma 10	mi 11	jo 12	vi 13	Ore
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Urmărirea timpului

Calendar

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Proiect

Marco B.

14:00 Sarcină

Sara R.

08:00 Sarcină

Sara R.

11:00 Proiect

Luca V.

16:00 Sarcină

Sara Bianchi

10:00 Proiect

Luca V.

15:00 Sarcină

Marco B.

09:00 Sarcină

Sara Bianchi

13:00 Proiect

Sara R.

17:00 Sarcină

Luca V.

08:00 Proiect

Sara R.

12:00 Sarcină

Marco B.

15:00 Proiect

Sara Bianchi

sâ

Săptămâna vizitelor și călătoriilor, dintr-o privire.

Secvențe

O secvență pentru cei care nu fac ordine: primul memento, apoi al doilea, până răspund.

Follow-up ofertă

Activă

Început

Cui se trimite secvența

Contacte 86 contacte

Trimite Email 1

Ați primit oferta?

Delay

1 zi

Trimite Email 2

Mai avem timp să o vedem împreună

Sfârșit

Follow-up ofertă

Vezi jurnale

Enrollments

124

Emails sent

286

A răspuns

41 33%

Contact	Emails sent	Status	Rezultat
Sara R. s.rossi@acme.test	2/3	Exited	Replied
Marco B. m.bianchi@acme.test	3/3	Completed	Nu a răspuns
Luca V. l.verdi@acme.test	1/3	In progress	—

Cine a deschis mementoul și cine trebuie chemat înapoi.

Integrări

Mai bine să ai toate aplicațiile într-un singur loc, nu-i așa? Conectează :app la aplicațiile tale preferate și accesează-ți rapid conținutul fără a deschide 13 pagini diferite.