Handelsvertreter

Abschlüsse, Bestellungen und Kundenbesuche, auch unterwegs. Angebote und Erinnerungen bleiben auf der Karte.

Kontakte

Unternehmen

Kontaktformulare

Kontakte

Käufer, Eigentümer und diejenigen, die die Bestellung unterzeichnen: Name, Geschäft und wann sie vorbeikommen sollen, sogar telefonisch.

Kontakte (3)

Unternehmen Filter Aktionen Neuer Kontakt

	Kontakt	Label	Typ	Jobrolle	Unternehmen	Quelle
SR	Sara Riva	Besuchen Sie	Kunde	Käufer	Großhandel Riva	Besuchen Sie
MB	Marco Bianchi	Neuorganisation Follow-up	Kunde	Besitzer	Market Alfa	Fair
LF	Luca Ferri	Neu	Aussicht	Einkaufsleiter	Osteria Nord	Telefon

Wer hat seit einem Monat nicht mehr bestellt und welche Bereiche decken Sie wirklich ab?

Reports

Diagramme

Typ

Quelle

Unternehmen

Jede Verkaufsstelle verfügt über eine Bestellhistorie, eine Preisliste und den Tag, an dem sie besucht werden muss.

Unternehmen (3)

Kontakte Filter Aktionen Neues Unternehmen

	Unternehmen	Label	Typ	Branche	Kontakt	Quelle
SR	Großhandel Riva	Besuchen Sie	Kunde	Großhandel	Sara Riva	Besuchen Sie
MB	Market Alfa	Neuorganisation Follow-up	Kunde	Einzelhandel	Marco Bianchi	Fair
LF	Osteria Nord	Neu	Aussicht	HORECA	Luca Ferri	Telefon

Kontaktformulare

Ein Geschäft bittet um Durchfahrt: Stadt und Produkt landen vor dem Besuch auf der Karte.

Bitten Sie den Agenten um eine Mitfahrgelegenheit

Shop, Stadt und was Sie brauchen. Wir rufen Sie zurück, um den Besuch zu vereinbaren.

E-Mail

Name

Nachname

16/04/2026

Wie können wir helfen?

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen Ich akzeptiere Marketing-Mitteilungen Senden

Zurück Besuch abgeschlossen, Umstrukturierung vorschlagen Protokolle anzeigen Test ausführen Aktiv Speichern

100%

Aktion hinzufügen

Anfang

Fester Zeitplan

Geplant

Besuch abgeschlossen

read_google_sheet

connector 1

ForEach-Schleife

loop_foreach

php 2

Besuch abgeschlossen

Nachbestellungserinnerung erstellen

create_contact

Ende

Schließen Sie den Besuch ab und die Nachbestellungserinnerung wird erstellt, ohne die Notizen im Büro neu schreiben zu müssen.

Verkaufschancen

Neue Preisliste, Regal, Erstlieferung: Die Verhandlung bleibt bis zur Auftragserteilung offen.

Verkaufschancen | Verkauf

Gruppieren nach

Kanban Liste

Verkaufschance

Neuer Lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Frühlingspreisliste Riva

€ 2.000

Großhandel Riva

26 Nov

30%

Regalöffnung Alfa

€ 4.500

Market Alfa

4 Dez

Lead qualifiziert 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Erste Lieferung von Osteria

€ 5.000

Osteria Nord

22 Nov

60%

Jährliche Vertragsverlängerung

€ 10.000

Großhandel Riva

19 Nov

Verhandlung 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Osteria Nord

17 Nov

Wie viel werden Sie in der Gegend schließen und was ist bereits verloren?

Reports

Diagramme

Status

Betrag

Unternehmen

Angebote

Das Mengenangebot verlässt die Preisliste und bleibt mit dem Kunden verknüpft, nicht mit einer E-Mail.

Angebote | Status

Aktionen

Kanban Liste

Angebot

Entwurf 2

4.280,00 €

Angebotsband Riva

#PREV-5-2026

€ 2.440

Großhandel Riva

24 Nov

Regalrabatt Alfa

#PREV-3-2026

€ 1.840

Market Alfa

30 Nov

Gesendet 2

5.700,00 €

HORECA-Preisliste

#PREV-6-2026

€ 3.900

Osteria Nord

20 Nov

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Großhandel Riva

18 Nov

Akzeptiert 1

20.023,00 €

Regalrabatt Alfa

#16-2026

€ 20.023

Osteria Nord

12 Nov

Gesendete und angenommene Angebote nach Region.

Reports

Diagramme

Status

Betrag

Unternehmen

Bestellungen

Nachbestellung von Riva und Erstbestellung von Alfa bis zur Auslieferung.

Bestellungen | Status

Kanban Liste

Bestellung

Neuer Auftrag 2

2.912,00 €

Nachbestellung Riva, 24 Pakete

#OR-29-2026

€ 2.143

Großhandel Riva

18 Nov

Erstbestellung Alfa

#OR-11-2026

€ 769

Market Alfa

23 Nov

Übernommen 2

3.975,00 €

Kostenlose Weine von Osteria

#OR-9-2026

€ 1.952

Osteria Nord

16 Nov

USB-C hub

#OR-18-2026

€ 2.023

Großhandel Riva

21 Nov

Fakturiert 1

1.098,00 €

Nachbestellung Riva, 24 Pakete

#OR-15-2026

€ 1.098

Market Alfa

13 Nov

Pakete und Kunden der Woche, ohne die Tour mündlich nachzubilden.

Reports

Diagramme

Status

Betrag

Unternehmen

Termine

Die Besuchsrunde der Woche, Kunde für Kunde.

Termine

Kalender

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Besuchen Sie Großhandel Riva

11:00

15:00

Market Alfa, Regal

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Jeder Besuch hat einen Shop, eine Zeit und einen Grund: Nachbestellung, Muster oder Reklamation.

Aufgaben

Rückrufe und Proben mitbringen, mit Datum des nächsten Schritts.

Aufgaben | Projekte

Gruppieren nach

Kanban Karten Kalender Liste

Aufgabe

Rossi 3

Für Nachbestellungen rufen Sie Riva an

Rossi

2/4

Morgen

Rossi

Bringen Sie die Probe zu Alfa

1/3

17 Nov

Senden Sie die aktualisierte Preisliste

3/3

12 Nov

Bianchi 2

Monatsbericht senden

Bianchi

0/2

16 Nov

Bianchi

Bringen Sie die Probe zu Alfa

1/5

Gestern

Verdi 1

Für Nachbestellungen rufen Sie Riva an

Verdi

0/1

20 Nov

Aufgaben | Projekte

Gruppieren nach

Kanban Karten Kalender Liste

Aufgabe

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Für Nachbestellungen rufen Sie Riva an

Bringen Sie die Probe zu Alfa

Senden Sie die aktualisierte Preisliste

Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Für Nachbestellungen rufen Sie Riva an

Bringen Sie die Probe zu Alfa

Ablauf Wartungsvertrag

Call mit Rossi & Co.

Monatsbericht senden

Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Die Touraktivitäten überschneiden sich nicht am selben Nachmittag.

Wie viele Rückrufe sind abgelaufen und in welchem Bereich.

Reports

Diagramme

Status

Projekte

Aufgaben

Dokumente

Preisliste und Konditionen verbleiben beim Kunden und können bei einem Besuch wieder geöffnet werden.

Preisliste Frühling

Speichern

Daten Verbindungen (0)

Vorschau Herunterladen

Typ

Verfahren

Teammitglieder

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Hinzufügen

Inhalt

Konditionen für Stammkunden

Ziel

Team zu Terminen, Verantwortlichen und dem ersten Deliverable abstimmen.

Nächste Schritte

1. Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Automatisierungen

Nach dem Besuch startet die Nachbestellungserinnerung im richtigen Abstand für den Kunden.

Anfang

Besuch abgeschlossen, Umstrukturierung vorschlagen

Ereignis Verkaufschance

Bedingung

condition

Kontrolle 1

Jawohl

Aufgabe erstellen

create_task

Nein

Ende

Zurück Besuch abgeschlossen, Umstrukturierung vorschlagen Protokolle anzeigen Test ausführen Aktiv Speichern

100%

Aktion hinzufügen

Anfang

Fester Zeitplan

Geplant

Besuch abgeschlossen

read_google_sheet

connector 1

ForEach-Schleife

loop_foreach

php 2

Besuch abgeschlossen

Nachbestellungserinnerung erstellen

create_contact

Ende

Sehen Sie, welche Erinnerungen verschickt wurden und wer noch nicht geantwortet hat.

Zeiterfassung

Die umlaufenden Stunden bleiben am Tag markiert und werden am Ende des Monats nicht rekonstruiert.

Zeiterfassung

9 Nov / 15 Nov

Benutzer	Mo 9	Di 10	Mi 11	Do 12	Fr 13	Stunden
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Zeiterfassung

Kalender

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Projekt

Marco B.

14:00 Aufgabe

Sara R.

08:00 Aufgabe

Sara R.

11:00 Projekt

Luca V.

16:00 Aufgabe

Sara Bianchi

10:00 Projekt

Luca V.

15:00 Aufgabe

Marco B.

09:00 Aufgabe

Sara Bianchi

13:00 Projekt

Sara R.

17:00 Aufgabe

Luca V.

08:00 Projekt

Sara R.

12:00 Aufgabe

Marco B.

15:00 Projekt

Sara Bianchi

Die Besuchs- und Ausflugswoche auf einen Blick.

Sequenzen

Eine Sequenz für diejenigen, die nicht aufräumen: Erste Erinnerung, dann die zweite, bis sie antworten.

Angebots-Follow-up

Aktiv

Anfang

Wer die Sequenz erhält

Kontakte 86 Kontakte

E-Mail senden 1

Haben Sie das Angebot erhalten?

Delay

1 Tag

E-Mail senden 2

Wir können es noch gemeinsam durchgehen

Ende

Angebots-Follow-up

Protokolle anzeigen

Enrollments

124

Emails sent

286

Hat geantwortet

41 33%

Kontakt	Emails sent	Status	Ergebnis
Sara R. s.rossi@acme.test	2/3	Exited	Replied
Marco B. m.bianchi@acme.test	3/3	Completed	Hat nicht geantwortet
Luca V. l.verdi@acme.test	1/3	In progress	—

Wer hat die Erinnerung geöffnet und wer muss zurückgerufen werden?

Integrationen

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