Aparejadores y topógrafos
Expedientes, visitas y obras. Presupuestos, plazos y documentos quedan en el expediente.
Clientes, empresas y quienes siguen el expediente en el ayuntamiento: un nombre, una dirección, un plazo.
| Contacto | Etiqueta | Tipo | Rol de trabajo | Empresa | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | Practica | Cliente | Cliente | Familia Costa | boca a boca |
| MB | Marco Bianchi | Sitio de construcción Seguimiento | Proveedor | Empresa | Misión Riva | Sitio |
| LF | Luca Ferri | Registro de la Propiedad | entidad | técnico municipal | Condominio Verdi | Teléfono |
Cuántos expedientes entran y qué clientes aún tienen documentos abiertos.
Informes
Gráficos
Tipo
Fuente
Empresas
Empresas y condominios vinculados a los expedientes, con la persona de contacto de la obra.
| Empresa | Etiqueta | Tipo | Sector | Contacto | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Familia Costa | Practica | Cliente | Privado | Sara Riva | boca a boca |
| MB | Misión Riva | Sitio de construcción Seguimiento | Proveedor | Empresas | Marco Bianchi | Sitio |
| LF | Condominio Verdi | Registro de la Propiedad | entidad | Condominios | Luca Ferri | Teléfono |
Desde el sitio piden una inspección: en el formulario aparece dirección y tipo de trabajo.
Solicitar una inspección
Dirección y tipo de expediente. Proponemos una fecha.
Correo electrónico
Nombre
Apellido
16/04/2026
¿Cómo podemos ayudarte?
Enviar
Reservar una cita
Dirección y tipo de expediente. Proponemos una fecha.
Sara Riva
Cliente
Seleccionar una fecha
noviembre 2026
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29
sábado 14 noviembre
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
El cliente elige el día de medición. La cita ya está en el expediente.
Inspección programada: comienza la lista de documentos a preparar.
100%
Agregar acción
Horario fijo
Inspección programada
Bucle ForEach
Enviar lista de documentos
Permiso de construcción CILA, registro catastral, dirección de obra: el expediente comercial permanece separado del expediente técnico.
Nuevo lead 2
6.500,00 €
1.750,00 €
20%
Permiso de construcción CILA para ampliación Costa
€ 2.000
Familia Costa
26 nov.
30%
registro catastral Riva
€ 4.500
Misión Riva
4 dic.
Lead cualificado 2
15.000,00 €
8.500,00 €
50%
Dirección de obras Verdi
€ 5.000
Condominio Verdi
22 nov.
60%
Amnistía del ático
€ 10.000
Familia Costa
19 nov.
Negociación 1
10.000,00 €
8.000,00 €
80%
Retargeting
€ 10.000
Condominio Verdi
17 nov.
la tasa esperada y el expediente aún no se han cerrado.
Informes
Gráficos
Estado
Valor
Empresas
La tarifa indica medición, protocolo y gestión del trabajo, antes de iniciar.
Borrador 2
4.280,00 €
Tarifa del permiso de construcción CILA Costa
#PREV-5-2026
€ 2.440
Familia Costa
24 nov.
medición y registro catastral
#PREV-3-2026
€ 1.840
Misión Riva
30 nov.
Enviado 2
5.700,00 €
Dirección de obras
#PREV-6-2026
€ 3.900
Condominio Verdi
20 nov.
Q2 Acme partnership
#PREV-4-2026
€ 1.800
Familia Costa
18 nov.
Aceptado 1
20.023,00 €
medición y registro catastral
#16-2026
€ 20.023
Condominio Verdi
12 nov.
Presupuestos aceptados y los que aún están en espera del cliente.
Informes
Gráficos
Estado
Valor
Empresas
Cada obra o expediente es un proyecto, cuyo estado es visible en el estudio.
Prácticas tardías en el protocolo y obras abiertas.
Informes
Gráficos
Estado
Proyectos
Tareas
protocolo, medición, integración: plazos de estudio, con un responsable.
08:00
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18:00
lu
9
Entregar el permiso de construcción CILA
medición en sitio
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10
Integrar documentos en el ayuntamiento
Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.
mi
11
Entregar el permiso de construcción CILA
medición en sitio
ju
12
Vencimiento contrato de mantenimiento
Llamada con Rossi & C.
vi
13
Enviar informe mensual
Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.
Inspecciones y citas en el ayuntamiento durante la semana.
Plazos vencidos y carga para el perito.
Informes
Gráficos
Estado
Proyectos
Tareas
Encuestas y citas en el ayuntamiento, vinculadas al expediente.
Citas
Calendario
08:00
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17:00
18:00
lu
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Inspección de viviendas Costa
11:00
15:00
ma
10
Municipio, integración
14:00
17:00
mi
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08:00
Sara Bianchi
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ju
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09:00
11:00
Marco B.
vi
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10:00
12:00
16:00
Llamada con Rossi & C.
nov.
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lun.
10:00 - 10:30
lunes 16 noviembre
30 min
Videoconferencia
Google Meet
https://meet.google.com/abc-defg-hij
Organizador
Sara Bianchi
Participantes
Marco B., Sara R.
Empresa
Familia Costa
Inicio
16/11/2026 10:00
Fin
16/11/2026 10:30
Videoconferencia
Google Meet
Ubicación
Sitio de construcción Via Verdi 8
Estado
Confirmado
Cada salida tiene dirección, hora y motivo.
La lista de documentos e informes está en el archivo, no sólo en la PC.
Datos
Tipo
Procedimiento
Colaboradores
MB
Marco B.
SB
Sara Bianchi
Contenido
¿Qué se necesita antes del protocolo?
Objetivo
Alinear al equipo en fechas, responsables y el primer entregable.
Próximos pasos
1. Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.
Usted programa la inspección y el cliente recibe lo que debe preparar, sin un correo electrónico escrito a mano.
Inspección programada, solicitar documentos.
Condición
Sí
Crear Tarea
No
100%
Agregar acción
Horario fijo
Inspección programada
Bucle ForEach
Enviar lista de documentos
Vea qué expedientes ya han recibido la lista de documentos.
Horas de estudio y construcción registradas en el expediente, el mismo día.
Seguimiento de tiempo
9 nov. / 15 nov.
| Usuario | lu 9 | ma 10 | mi 11 | ju 12 | vi 13 | sá 14 | do 15 | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bianchi | 8h | 8h | 8h | 6h | 4h | 0 | 0 | 34h |
| Sara Riva | 8h | 7h | 8h | 8h | 8h | 0 | 0 | 39h |
| Luca Ferri | 4h | 8h | 8h | 8h | 6h | 0 | 0 | 34h |
| Sara Riva | 8h | 8h | 4h | 8h | 8h | 0 | 0 | 36h |
Seguimiento de tiempo
Calendario
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09:00 Proyecto
Marco B.
14:00 Tarea
Sara R.
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08:00 Tarea
Sara R.
11:00 Proyecto
Luca V.
16:00 Tarea
Sara Bianchi
mi
11
10:00 Proyecto
Luca V.
15:00 Tarea
Marco B.
ju
12
09:00 Tarea
Sara Bianchi
13:00 Proyecto
Sara R.
17:00 Tarea
Luca V.
vi
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08:00 Proyecto
Sara R.
12:00 Tarea
Marco B.
15:00 Proyecto
Sara Bianchi
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La semana entre la oficina y las inspecciones.
Los expedientes tienen prioridad, plazo y responsable. El municipio no espera.
Cases
Files and dossiers — code, due date, priority.
| Code | Título | Priority | Due date | Propietario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-882 | Permiso de construcción CILA Costa, en espera de documentos | High | 28/03/2026 | Sara R. | Intake |
| CS-701 | registro catastral Riva | Medium | 10/04/2026 | Marco B. | In progress |
| CS-655 | Sanatorio Verdi | Urgent | 05/04/2026 | Luca V. | In progress |
| CS-540 | Consulta a recoger | Low | 20/05/2026 | Equipo de flota | Waiting |
Jobs
Field service — site, city, schedule.
| Code | Título | City | Scheduled start | Propietario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| JB-301 | Permiso de construcción CILA Costa, en espera de documentos | Torino | Tue 10:00 | Luca V. | Scheduled |
| JB-288 | registro catastral Riva | Milano | Wed 14:30 | Marco B. | Scheduled |
| JB-275 | Sanatorio Verdi | Bergamo | Hoy | Sara R. | In progress |
| JB-250 | Consulta a recoger | Brescia | Mon | Equipo de flota | Done |
Las inspecciones tienen dirección, tiempo y estado: por hacer, en curso, cerrada.
Integraciones
Mejor tener todas las aplicaciones en un solo lugar.
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Microsoft Outlook Calendar
Ver las citas de Mokapen en Microsoft Outlook Calendar y viceversa.
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Google Drive
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Email IMAP/SMTP
Lee y envía correos electrónicos desde tu cuenta de correo electrónico directamente con Mokapen.
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Gmail
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3CX
Connect your 3CX phone system for contact popup, call logging and click-to-call in Mokapen.
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Fatture in Cloud
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Brevo
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MailerLite Campaigns
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MailUp
Enlaza los contactos y suscriptores de tu MailUp.
whatsapp business reach your contacts on whatsapp and manage conversations from mokapen. communication comunicación marketing waba
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WhatsApp Business
Reach your contacts on WhatsApp and manage conversations from Mokapen.
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Zoho Campaigns
Sincroniza tus campañas de email de Zoho Campaigns y las acciones de los suscriptores.
fathom save fathom meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings fathom
meetings
Fathom
Save Fathom meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
fireflies save fireflies meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings fireflies
meetings
Fireflies
Save Fireflies meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
grain save grain meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings grain
meetings
Grain
Save Grain meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
jamie save jamie meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings jamie
meetings
Jamie
Save Jamie meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
meetgeek save meetgeek meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings meetgeek
meetings
MeetGeek
Save MeetGeek meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
read.ai save read.ai meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings read-ai
meetings
Read.ai
Save Read.ai meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
tl;dv save tl;dv meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniones y vídeo meetings tldv
meetings
tl;dv
Save tl;dv meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
calendly ver reuniones de calendly en mokapen. calendar calendario y planificación calendar calendly
calendar
Calendly
Ver reuniones de calendly en mokapen.
icalendar vea las tareas de mokapen en apple icalendar y viceversa. calendar calendario y planificación calendar apple-icalendar
calendar
iCalendar
Vea las tareas de mokapen en apple icalendar y viceversa.
box comparte tus archivos desde box. cloud_storage almacenamiento en la nube cloud_storage box
cloud_storage
Box
Comparte tus archivos desde box.
dropbox comparte tus archivos desde dropbox. cloud_storage almacenamiento en la nube cloud_storage dropbox
cloud_storage
Dropbox
Comparte tus archivos desde dropbox.
microsoft teams convierte la conversación de tu equipo en tareas mokapen. communication comunicación communication microsoft-teams
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Microsoft Teams
Convierte la conversación de tu equipo en tareas mokapen.
slack conecte las reuniones de zoom con las tareas de mokapen. communication comunicación communication slack
communication
Slack
Conecte las reuniones de zoom con las tareas de mokapen.
zoom import zoom webinar registrants into mokapen as contacts. meetings reuniones y vídeo meetings zoom
meetings
Zoom
Import Zoom webinar registrants into Mokapen as contacts.
alexa feature.amazon-alexa-subtitle productivity productividad productivity amazon-alexa
productivity
Alexa
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