Geometri

Pratiche, sopralluoghi e cantieri. Preventivi, scadenze e documenti restano sul fascicolo del cliente.

Contatti

Aziende

Form di contatto

Applicazioni personalizzate

Integrazioni

Contatti

Committenti, imprese e chi segue la pratica in comune: un nome, un indirizzo, una scadenza.

Contatti (3)

Aziende Filtri Azioni Nuovo Contatto

	Contatto	Etichetta	Tipologia	Ruolo aziendale	Azienda	Origine
SR	Sara Riva	Pratica	Cliente	Committente	Famiglia Costa	Passaparola
MB	Marco Bianchi	Cantiere Follow-up	Fornitore	Impresa	Impresa Riva	Sito
LF	Luca Ferri	Catasto	Ente	Tecnico comunale	Condominio Verdi	Telefono

Quante pratiche entrano e quali committenti hanno ancora documenti aperti.

Report

Grafici

Tipologia

Origine

Aziende

Imprese e condomini collegati alle pratiche, con il referente di cantiere.

Aziende (3)

Contatti Filtri Azioni Nuova Azienda

	Azienda	Etichetta	Tipologia	Settore	Contatto	Origine
SR	Famiglia Costa	Pratica	Cliente	Privati	Sara Riva	Passaparola
MB	Impresa Riva	Cantiere Follow-up	Fornitore	Imprese	Marco Bianchi	Sito
LF	Condominio Verdi	Catasto	Ente	Condomini	Luca Ferri	Telefono

Form di contatto

Dal sito chiedono un sopralluogo: indirizzo e tipo di lavoro arrivano sulla scheda.

Richiedi un sopralluogo

Indirizzo e tipo di pratica. Ti proponiamo una data.

Nome

Cognome

16/04/2026

Come possiamo aiutarti?

Accetto i termini del servizio Accetto le comunicazioni di marketing Invia

Prenota un appuntamento

Indirizzo e tipo di pratica. Ti proponiamo una data.

Sara Riva

Committente

30 min

Seleziona una data

novembre 2026

sabato 14 novembre

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

Il cliente sceglie il giorno del rilievo. L'appuntamento è già sul fascicolo.

Sopralluogo fissato: parte l'elenco dei documenti da preparare.

Indietro Sopralluogo fissato, chiedi i documenti Vedi log Esegui test Attivo Salva

100%

Aggiungi azione

Inizio

Programmazione fissa

Pianificato

Sopralluogo fissato

read_google_sheet

connector 1

Esegui per ogni

loop_foreach

php 2

Sopralluogo fissato

Invia elenco documenti

create_contact

Fine

Opportunità

CILA, accatastamento, direzione lavori: la pratica commerciale resta distinta dal fascicolo tecnico.

Opportunità | Vendite

Raggruppa per

Kanban Lista

Opportunità

Nuovo lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

CILA ampliamento Costa

€ 2.000

Famiglia Costa

26 nov

30%

Accatastamento Riva

€ 4.500

Impresa Riva

4 dic

Lead qualificato 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Direzione lavori Verdi

€ 5.000

Condominio Verdi

22 nov

60%

Sanatoria sottotetto

€ 10.000

Famiglia Costa

19 nov

Negoziazione 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Condominio Verdi

17 nov

Parcella prevista e pratiche ancora da chiudere.

Report

Grafici

Stato

Importo

Aziende

Preventivi

La parcella indica rilievo, deposito e direzione lavori, prima di iniziare.

Preventivi | Stato

Azioni

Kanban Lista

Preventivo

Bozza 2

4.280,00 €

Parcella CILA Costa

#PREV-5-2026

€ 2.440

Famiglia Costa

24 nov

Rilievo e accatastamento

#PREV-3-2026

€ 1.840

Impresa Riva

30 nov

Inviato 2

5.700,00 €

Direzione lavori

#PREV-6-2026

€ 3.900

Condominio Verdi

20 nov

Partnership Acme Q2

#PREV-4-2026

€ 1.800

Famiglia Costa

18 nov

Accettato 1

20.023,00 €

Rilievo e accatastamento

#16-2026

€ 20.023

Condominio Verdi

12 nov

Preventivi accettati e quelli fermi in attesa del committente.

Report

Grafici

Stato

Importo

Aziende

Progetti

Ogni cantiere o pratica è una commessa, con lo stato visibile in studio.

Progetti | Workarea

Raggruppa per

Kanban Schede Lista

Progetto

Pratiche 3

Pratica Costa

4/7

19 nov

Cantiere Riva

2/5

26 nov

Consegnare la CILA

Pratica Costa

1/3

22 nov

Cantieri 2

Condominio Verdi

6/6

16 nov

Rilievo in cantiere

1/4

Ieri

Comune 1

Integrare i documenti in comune

Cantiere Riva

0/3

23 nov

Pratiche in ritardo sul deposito e cantieri aperti.

Report

Grafici

Stato

Progetti

Task

Deposito, rilievo, integrazione: le scadenze di studio, con un responsabile.

Task | Progetti

Raggruppa per

Kanban Schede Calendario Lista

Task

Pratica Costa 3

Consegnare la CILA

Pratica Costa

2/4

Domani

Pratica Costa

Rilievo in cantiere

1/3

17 nov

Integrare i documenti in comune

3/3

12 nov

Cantiere Riva 2

Invio report mensile

Cantiere Riva

0/2

16 nov

Cantiere Riva

Rilievo in cantiere

1/5

Ieri

Condominio Verdi 1

Consegnare la CILA

Condominio Verdi

0/1

20 nov

Task | Progetti

Raggruppa per

Kanban Schede Calendario Lista

Task

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Consegnare la CILA

Rilievo in cantiere

Integrare i documenti in comune

Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.

Consegnare la CILA

Rilievo in cantiere

Scadenza contratto manutenzione

Call con Rossi & C.

Invio report mensile

Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.

Sopralluoghi e appuntamenti in comune sulla settimana.

Scadenze scadute e carico per geometra.

Report

Grafici

Stato

Progetti

Task

Appuntamenti

Rilievi e appuntamenti in comune, collegati alla pratica.

Appuntamenti

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Sopralluogo casa Costa

11:00

15:00

Comune, integrazione

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Ogni uscita ha indirizzo, ora e motivo.

Documenti

Elenco documenti e relazioni stanno sul fascicolo, non solo nel PC di uno.

Elenco documenti CILA

Salva

Dati Connessioni (0)

Anteprima Scarica

Tipologia

Procedura

Collaboratori

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Aggiungi

Contenuto

Cosa serve prima del deposito

Obiettivo

Allineare il team su date, owner e primo deliverable.

Prossimi step

1. Kickoff progetto Rossi: obiettivi e date nel CRM.

Automazioni

Fissi il sopralluogo e il cliente riceve cosa preparare, senza una mail scritta a mano.

Inizio

Sopralluogo fissato, chiedi i documenti

Evento Opportunità

Condizione

condition

Controllo 1

Crea task

create_task

Fine

Indietro Sopralluogo fissato, chiedi i documenti Vedi log Esegui test Attivo Salva

100%

Aggiungi azione

Inizio

Programmazione fissa

Pianificato

Sopralluogo fissato

read_google_sheet

connector 1

Esegui per ogni

loop_foreach

php 2

Sopralluogo fissato

Invia elenco documenti

create_contact

Fine

Vedi quali pratiche hanno già ricevuto l'elenco documenti.

Gestione del tempo

Ore di studio e di cantiere segnate sul fascicolo, il giorno stesso.

Gestione del tempo

9 nov / 15 nov

Utente	lu 9	ma 10	me 11	gi 12	ve 13	Ore
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Gestione del tempo

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Progetto

Marco B.

14:00 Task

Sara R.

08:00 Task

Sara R.

11:00 Progetto

Luca V.

16:00 Task

Sara Bianchi

10:00 Progetto

Luca V.

15:00 Task

Marco B.

09:00 Task

Sara Bianchi

13:00 Progetto

Sara R.

17:00 Task

Luca V.

08:00 Progetto

Sara R.

12:00 Task

Marco B.

15:00 Progetto

Sara Bianchi

La settimana tra ufficio e sopralluoghi.

Applicazioni personalizzate

Le pratiche hanno priorità, scadenza e responsabile. Il comune non aspetta.

Pratiche

Fascicoli e dossier — codice, scadenza, priorità.

Codice	Titolo	Priorità	Scadenza	Proprietario	Stato
CS-882	CILA Costa, in integrazione	Alta	28/03/2026	Sara R.	Presa in carico
CS-701	Accatastamento Riva	Media	10/04/2026	Marco B.	In corso
CS-655	Sanatoria Verdi	Urgente	05/04/2026	Luca V.	In corso
CS-540	Visura da ritirare	Bassa	20/05/2026	Team flotta	In attesa

Interventi

Field service — sede, città, pianificazione.

Codice	Titolo	Città	Inizio pianificato	Proprietario	Stato
JB-301	CILA Costa, in integrazione	Torino	Tue 10:00	Luca V.	Pianificato
JB-288	Accatastamento Riva	Milano	Wed 14:30	Marco B.	Pianificato
JB-275	Sanatoria Verdi	Bergamo	Oggi	Sara R.	In corso
JB-250	Visura da ritirare	Brescia	Mon	Team flotta	Completato

I sopralluoghi hanno indirizzo, orario e stato: da fare, in corso, chiuso.

Integrazioni

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