Arquitectos

	Contacto	Etiqueta	Tipo	Rol de trabajo	Empresa	Fuente
SR	Sara Riva	Concepto	Cliente	Cliente	Familia Costa	boca a boca
MB	Marco Bianchi	Ejecutivo Seguimiento	Proveedor	Empresa	Store Beta	Sitio
LF	Luca Ferri	Sitio de construcción	Socios	Diseñador	Studio Alfa	estudiar

Cuántos proyectos llegan y qué clientes están estancados en una revisión.

Informes

Gráficos

Tipo

Fuente

Empresas

Estudios, comercios y empresas vinculadas a los proyectos.

Empresas (3)

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	Empresa	Etiqueta	Tipo	Sector	Contacto	Fuente
SR	Familia Costa	Concepto	Cliente	Residencial	Sara Riva	boca a boca
MB	Store Beta	Ejecutivo Seguimiento	Proveedor	Venta al por menor	Marco Bianchi	Sitio
LF	Studio Alfa	Sitio de construcción	Socios	Oficinas	Luca Ferri	estudiar

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Del sitio llega una nueva intervención: tipo, ciudad y horarios, ya listados.

Cuéntanos sobre el proyecto

Tipo de intervención, ciudad y cuándo se quiere salir. Le devolveremos la llamada para informarle.

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16/04/2026

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Horario fijo

Planificado

Revisión entregada

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connector 1

Bucle ForEach

loop_foreach

php 2

Revisión entregada

Solicitar confirmación al cliente

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Fin

Usted entrega la reseña y el cliente recibe la solicitud de comentarios.

Oportunidades

Renovación, concepto, distribución: el proyecto comercial antes de abrir el proyecto.

Oportunidades | Ventas

Agrupar por

Kanban Lista

Oportunidad

Nuevo lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Renovación del apartamento Costa.

€ 2.000

Familia Costa

26 nov.

30%

Tienda Beta, concepto

€ 4.500

Store Beta

4 dic.

Lead cualificado 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Oficinas Alfa, distribución

€ 5.000

Studio Alfa

22 nov.

60%

Dirección de obras

€ 10.000

Familia Costa

19 nov.

Negociación 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Studio Alfa

17 nov.

honorario esperado y trabajo aún por firmar.

Informes

Gráficos

Estado

Valor

Empresas

Presupuestos

La tasa separa el proyecto, el expediente y la dirección de obra.

Presupuestos | Estado

Acciones

Kanban Lista

Presupuesto

Borrador 2

4.280,00 €

Honorarios del proyecto Costa

#PREV-5-2026

€ 2.440

Familia Costa

24 nov.

Tienda conceptual Beta

#PREV-3-2026

€ 1.840

Store Beta

30 nov.

Enviado 2

5.700,00 €

Dirección de obras Alfa

#PREV-6-2026

€ 3.900

Studio Alfa

20 nov.

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Familia Costa

18 nov.

Aceptado 1

20.023,00 €

Tienda conceptual Beta

#16-2026

€ 20.023

Studio Alfa

12 nov.

Ofertas aceptadas y en espera del cliente.

Informes

Gráficos

Estado

Valor

Empresas

Proyectos

Casa Costa, tienda Beta, oficinas Alfa: concepto, estado ejecutivo o de obra.

Proyectos | Áreas de trabajo

Agrupar por

Kanban Tarjetas Lista

Proyecto

Concepto 3

Casa Costa

4/7

19 nov.

Store Beta

2/5

26 nov.

Enviar la reseña 2

Casa Costa

1/3

22 nov.

Ejecutivo 2

Oficinas Alfa

6/6

16 nov.

Actualizar el cálculo

1/4

Ayer

Sitio de construcción 1

Inspección de planta

Store Beta

0/3

23 nov.

Pedidos retrasados para inspección y aquellos en tramitación.

Informes

Gráficos

Estado

Proyectos

Tareas

Revisiones, cálculos e inspecciones, con quien las conserva.

Tareas | Proyectos

Agrupar por

Kanban Tarjetas Calendario Lista

Tarea

Casa Costa 3

Enviar la reseña 2

Casa Costa

2/4

Mañana

Casa Costa

Actualizar el cálculo

1/3

17 nov.

Inspección de planta

3/3

12 nov.

Store Beta 2

Enviar informe mensual

Store Beta

0/2

16 nov.

Store Beta

Actualizar el cálculo

1/5

Ayer

Oficinas Alfa 1

Enviar la reseña 2

Oficinas Alfa

0/1

20 nov.

Tareas | Proyectos

Agrupar por

Kanban Tarjetas Calendario Lista

Tarea

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Enviar la reseña 2

Actualizar el cálculo

Inspección de planta

Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.

Enviar la reseña 2

Actualizar el cálculo

Vencimiento contrato de mantenimiento

Llamada con Rossi & C.

Enviar informe mensual

Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.

La semana entre la mesa y la obra.

Carga de estudios y plazos de entrega.

Informes

Gráficos

Estado

Proyectos

Tareas

Citas

Briefs e inspecciones relacionadas con el proyecto.

Citas

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Breve casa Costa

11:00

15:00

Sitio de construcción Beta

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Cada reunión tiene un plan, un lugar y lo que hay que decidir.

Documentos

Los informes y planos quedan sobre el proyecto, con la versión que ha visto el cliente.

Informe del proyecto

Guardar

Datos Conexiones (0)

Vista previa Descargar

Tipo

Procedimiento

Colaboradores

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Agregar

Contenido

Opciones y limitaciones acordadas

Objetivo

Alinear al equipo en fechas, responsables y el primer entregable.

Próximos pasos

1. Kickoff proyecto Rossi: objetivos y fechas en el CRM.

Automatizaciones

Revisión entregada: el cliente recibe un enlace y una solicitud de confirmación.

Inicio

Revisión entregada, solicite comentarios

Evento Oportunidad

Condición

condition

Control 1

Sí

Crear Tarea

create_task

Fin

Atrás Revisión entregada, solicite comentarios Ver registros Ejecutar prueba Activo Guardar

100%

Agregar acción

Inicio

Horario fijo

Planificado

Revisión entregada

read_google_sheet

connector 1

Bucle ForEach

loop_foreach

php 2

Revisión entregada

Solicitar confirmación al cliente

create_contact

Fin

Las cuales aún esperan un sí.

Seguimiento de tiempo

Proyecto y horas de construcción en el proyecto, no en hoja separada.

Seguimiento de tiempo

9 nov. / 15 nov.

Usuario	lu 9	ma 10	mi 11	ju 12	vi 13	Horas
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Seguimiento de tiempo

Calendario

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Proyecto

Marco B.

14:00 Tarea

Sara R.

08:00 Tarea

Sara R.

11:00 Proyecto

Luca V.

16:00 Tarea

Sara Bianchi

10:00 Proyecto

Luca V.

15:00 Tarea

Marco B.

09:00 Tarea

Sara Bianchi

13:00 Proyecto

Sara R.

17:00 Tarea

Luca V.

08:00 Proyecto

Sara R.

12:00 Tarea

Marco B.

15:00 Proyecto

Sara Bianchi

sá

Quién está en el estudio y quién está en la inspección del lugar.

Portal de clientes

El cliente ve la revisión y el estado, sin preguntar en el chat.

Portal de clientes

Sara R.

Hola Sara R.! Bienvenido a tu portal de clientes dedicado.

Saldo de tickets

€ 2.480

Valor total de pedidos

Tickets abiertos (3)

Fecha	#	Ticket
13 nov. 2026	TK-104	Variante solicitada por el cliente
10 nov. 2026	TK-098	Tabla no actualizada
5 nov. 2026	TK-087	Negocios tardíos

Al proyecto ya llegó una variante solicitada por el portal.

Aplicaciones personalizadas

Las prácticas y permisos tienen fecha de caducidad y responsable, al lado del dibujo.

Cases

Files and dossiers — code, due date, priority.

Code	Título	Priority	Due date	Propietario	Estado
CS-882	Práctica de construcción Costa	High	28/03/2026	Sara R.	Intake
CS-701	Señal de permiso Beta	Medium	10/04/2026	Marco B.	In progress
CS-655	Variante de instalación Alfa	Urgent	05/04/2026	Luca V.	In progress
CS-540	Prueba por programar	Low	20/05/2026	Equipo de flota	Waiting