Architekten

	Kontakt	Label	Typ	Jobrolle	Unternehmen	Quelle
SR	Sara Riva	Konzept	Kunde	Kunde	Familie Costa	Mundpropaganda
MB	Marco Bianchi	Exekutive Follow-up	Lieferant	Unternehmen	Store Beta	Website
LF	Luca Ferri	Baustelle	Partner	Designer	Studio Alfa	Studieren

Wie viele Projekte kommen herein und welche Kunden bleiben bei einer Bewertung hängen.

Reports

Diagramme

Typ

Quelle

Unternehmen

Mit den Projekten verbundene Studios, Shops und Unternehmen.

Unternehmen (3)

Kontakte Filter Aktionen Neues Unternehmen

	Unternehmen	Label	Typ	Branche	Kontakt	Quelle
SR	Familie Costa	Konzept	Kunde	Wohnen	Sara Riva	Mundpropaganda
MB	Store Beta	Exekutive Follow-up	Lieferant	Einzelhandel	Marco Bianchi	Website
LF	Studio Alfa	Baustelle	Partner	Büros	Luca Ferri	Studieren

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Art des Eingriffs, Stadt und wann Sie abreisen möchten. Wir rufen Sie für die Besprechung zurück.

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16/04/2026

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100%

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Anfang

Fester Zeitplan

Geplant

Rezension abgegeben

read_google_sheet

connector 1

ForEach-Schleife

loop_foreach

php 2

Rezension abgegeben

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Ende

Sie geben die Bewertung ab und der Kunde erhält die Feedback-Anfrage.

Verkaufschancen

Renovierung, Konzept, Layout: das kommerzielle Projekt vor der Projekteröffnung.

Verkaufschancen | Verkauf

Gruppieren nach

Kanban Liste

Verkaufschance

Neuer Lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Renovierung der Wohnung Costa

€ 2.000

Familie Costa

26 Nov

30%

Beta Shop, Konzept

€ 4.500

Store Beta

4 Dez

Lead qualifiziert 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Büros Alfa, Grundriss

€ 5.000

Studio Alfa

22 Nov

60%

Betriebsleitung

€ 10.000

Familie Costa

19 Nov

Verhandlung 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Studio Alfa

17 Nov

erwartetes Honorar und Arbeit müssen noch unterzeichnet werden.

Reports

Diagramme

Status

Betrag

Unternehmen

Angebote

Das Honorar trennt die Projekt-, Dossier- und Bauleitung.

Angebote | Status

Aktionen

Kanban Liste

Angebot

Entwurf 2

4.280,00 €

Costa-Projekthonorar

#PREV-5-2026

€ 2.440

Familie Costa

24 Nov

Concept Store Beta

#PREV-3-2026

€ 1.840

Store Beta

30 Nov

Gesendet 2

5.700,00 €

Betriebsleitung Alfa

#PREV-6-2026

€ 3.900

Studio Alfa

20 Nov

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Familie Costa

18 Nov

Akzeptiert 1

20.023,00 €

Concept Store Beta

#16-2026

€ 20.023

Studio Alfa

12 Nov

Angenommene und auf den Kunden wartende Angebote.

Reports

Diagramme

Status

Betrag

Unternehmen

Projekte

Costa Haus, Beta Geschäft, Alfa Büros: Konzept-, Ausführungs- oder Baustellenstatus.

Projekte | Arbeitsbereiche

Gruppieren nach

Kanban Karten Liste

Projekt

Konzept 3

Haus Costa

4/7

19 Nov

Store Beta

2/5

26 Nov

Senden Sie die Bewertung 2

Haus Costa

1/3

22 Nov

Exekutive 2

Büros Alfa

6/6

16 Nov

Aktualisieren Sie die Berechnung

1/4

Gestern

Baustelle 1

Anlageninspektion

Store Beta

0/3

23 Nov

Bestellungen sind verspätet zur Prüfung und solche in der Pipeline.

Reports

Diagramme

Status

Projekte

Aufgaben

Überprüfungen, Berechnungen und Inspektionen, mit demjenigen, der sie aufbewahrt.

Aufgaben | Projekte

Gruppieren nach

Kanban Karten Kalender Liste

Aufgabe

Haus Costa 3

Senden Sie die Bewertung 2

Haus Costa

2/4

Morgen

Haus Costa

Aktualisieren Sie die Berechnung

1/3

17 Nov

Anlageninspektion

3/3

12 Nov

Store Beta 2

Monatsbericht senden

Store Beta

0/2

16 Nov

Store Beta

Aktualisieren Sie die Berechnung

1/5

Gestern

Büros Alfa 1

Senden Sie die Bewertung 2

Büros Alfa

0/1

20 Nov

Aufgaben | Projekte

Gruppieren nach

Kanban Karten Kalender Liste

Aufgabe

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Senden Sie die Bewertung 2

Aktualisieren Sie die Berechnung

Anlageninspektion

Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Senden Sie die Bewertung 2

Aktualisieren Sie die Berechnung

Ablauf Wartungsvertrag

Call mit Rossi & Co.

Monatsbericht senden

Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Die Woche zwischen Tisch und Baustelle.

Studienaufwand und Lieferfristen.

Reports

Diagramme

Status

Projekte

Aufgaben

Termine

Briefings und Inspektionen im Zusammenhang mit dem Projekt.

Termine

Kalender

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Kurzes Zuhause Costa

11:00

15:00

Baustelle Beta

14:00

17:00

08:00

Sara Bianchi

16:00

09:00

11:00

Marco B.

10:00

12:00

16:00

Jedes Treffen hat einen Plan, einen Ort und was entschieden werden muss.

Dokumente

Berichte und Zeichnungen verbleiben im Projekt, in der Version, die der Kunde gesehen hat.

Projektbericht

Speichern

Daten Verbindungen (0)

Vorschau Herunterladen

Typ

Verfahren

Teammitglieder

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Hinzufügen

Inhalt

Vereinbarte Entscheidungen und Einschränkungen

Ziel

Team zu Terminen, Verantwortlichen und dem ersten Deliverable abstimmen.

Nächste Schritte

1. Kick-off Projekt Rossi: Ziele und Termine im CRM.

Automatisierungen

Bewertung abgegeben: Der Kunde erhält einen Link und eine Bestätigungsanfrage.

Anfang

Bewertung abgegeben, um Feedback bitten

Ereignis Verkaufschance

Bedingung

condition

Kontrolle 1

Jawohl

Aufgabe erstellen

create_task

Nein

Ende

Zurück Bewertung abgegeben, um Feedback bitten Protokolle anzeigen Test ausführen Aktiv Speichern

100%

Aktion hinzufügen

Anfang

Fester Zeitplan

Geplant

Rezension abgegeben

read_google_sheet

connector 1

ForEach-Schleife

loop_foreach

php 2

Rezension abgegeben

Bitten Sie den Kunden um eine Bestätigung

create_contact

Ende

Welche Bewertungen warten noch auf ein Ja.

Zeiterfassung

Projekt- und Baustunden zum Projekt, nicht in einem separaten Blatt.

Zeiterfassung

9 Nov / 15 Nov

Benutzer	Mo 9	Di 10	Mi 11	Do 12	Fr 13	Stunden
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Zeiterfassung

Kalender

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

09:00 Projekt

Marco B.

14:00 Aufgabe

Sara R.

08:00 Aufgabe

Sara R.

11:00 Projekt

Luca V.

16:00 Aufgabe

Sara Bianchi

10:00 Projekt

Luca V.

15:00 Aufgabe

Marco B.

09:00 Aufgabe

Sara Bianchi

13:00 Projekt

Sara R.

17:00 Aufgabe

Luca V.

08:00 Projekt

Sara R.

12:00 Aufgabe

Marco B.

15:00 Projekt

Sara Bianchi

Wer ist im Studio und wer ist vor Ort?

Kundenportal

Der Kunde sieht die Revision und den Status, ohne im Chat nachzufragen.

Kundenportal

Sara R.

Hallo Sara R.! Willkommen in Ihrem Kundenportal.

Verfügbare Tickets

€ 2.480

Gesamtwert der Bestellungen

Offene Tickets (3)

Datum	#	Ticket
13 Nov 2026	TK-104	Vom Kunden gewünschte Variante
10 Nov 2026	TK-098	Tabelle nicht aktualisiert
5 Nov 2026	TK-087	Spätes Geschäft

Eine vom Portal angeforderte Variante ist bereits auf dem Projekt eingetroffen.

Benutzerdefinierte Anwendungen

Praxen und Genehmigungen haben neben der Zeichnung ein Ablaufdatum und einen Verantwortlichen.

Cases

Files and dossiers — code, due date, priority.

Code	Titel	Priority	Due date	Eigentümer	Status
CS-882	Baupraxis Costa	High	28/03/2026	Sara R.	Intake
CS-701	Genehmigungsschild Beta	Medium	10/04/2026	Marco B.	In progress
CS-655	Anlagenvariante Alfa	Urgent	05/04/2026	Luca V.	In progress
CS-540	Test muss geplant werden	Low	20/05/2026	Flottenteam	Waiting

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