Compañía de seguros

Gestiona los contactos de tus clientes, proveedores y socios, catalogándolos de manera simple e inmediata. Guarda información de contacto, preferencias de privacidad, facturación, marketing, ventas e historial de actividades.

Analiza rápidamente los contactos con datos agregados en informes interactivos. ¡Una página con gráficos, colores y filtros ofrece una visión general de tu red más rápido que un archivo de Excel!

Cataloga las empresas de clientes, proveedores y socios, recopila información de su sitio web y guarda datos de facturación, marketing, ventas e historial de actividades.

Analiza rápidamente las empresas con datos agregados en informes interactivos y geolocalízalas en el mapa. ¡Una página con gráficos, colores y filtros ofrece una visión general de tu red más rápido que un archivo de Excel!

Recoge automáticamente nuevos leads y clientes potenciales guardándolos como contactos a través de páginas con formularios en línea, que también puedes integrar en tu sitio web.

Automatiza los procesos y ahorra tiempo guardando el contacto con más detalles, creando oportunidades, actividades y tickets de soporte para tus equipos con datos del formulario en línea.

Actualiza automáticamente la puntuación de los leads cuando se envía el formulario, lo que permite identificar los contactos más prometedores. Utilizando las reglas personalizadas de puntuación de leads, puedes identificar y centrarte en los contactos más leales a tu marca, optimizando así tus estrategias de marketing y ventas.

Organiza las citas para reuniones o eventos en el calendario mensual, semanal o diario. Filtra por usuario o equipo para verificar la disponibilidad y las actividades de otros usuarios.

Invita a contactos y otros usuarios a citas físicas u online. Asigna etiquetas según el tipo de cita, agrega comentarios para anotar actualizaciones y sincroniza tu agenda con los calendarios de otras aplicaciones.

Monitorea las actividades pendientes de tu equipo con la vista Kanban. Organízalas, muévelas para actualizarlas y recibe actualizaciones sobre el progreso. Filtra por miembro o equipo para gestionar tus reuniones de progreso de manera eficiente.

Define los plazos y controla las actividades mensuales, semanales o diarias con la vista de calendario. ¡Gestionar la carga de trabajo del equipo será más sencillo!

Visualiza fácilmente las actividades, los plazos y las prioridades para alcanzar los objetivos a través de gráficos intuitivos. Explora los detalles y filtra la información para obtener una visión general inmediata del rendimiento de tu equipo con gráficos interactivos.

Realiza el seguimiento de los plazos, las duraciones y las dependencias de las actividades con la vista de Gantt. Logra una gestión eficiente de tus actividades gracias a la representación clara de las relaciones y las cargas de trabajo.

Crea oportunidades de venta en clientes potenciales y potenciales, define el importe y la fase de venta. A través de diferentes pipelines tendrás todo bajo control y el seguimiento con los contactos será inmediato.

Visualiza el rendimiento de los pipelines de ventas y las diversas etapas de progreso en el embudo de oportunidades y ventas. ¡El equipo de ventas siempre tendrá la estrategia y los objetivos bajo control!

Registra pedidos o contratos ganados como órdenes, ingresando artículos del catálogo de servicios o productos o artículos personalizados. Gestiona el IVA y el descuento al cliente, manteniendo todo bajo control a través de diferentes etapas.

Monitorea el estado de avance de los pedidos o contratos a través de informes interactivos. Visualiza el rendimiento y las diversas etapas en el proceso de ventas, proporcionando al equipo una visión clara y detallada para optimizar las operaciones y alcanzar la satisfacción del cliente.