Società di assicurazioni

Gestisci i contatti dei tuoi clienti, fornitori e partner, catalogandoli in modo semplice ed immediato. Salva informazioni di contatto, preferenze privacy, fatturazione, marketing, vendite e storico attività.

Analizza rapidamente i contatti con dati aggregati in report interattivi. Una pagina con grafici, colori e filtri mostra una panoramica del tuo network più velocemente di un file Excel!

Cataloga le aziende di clienti, fornitori e partner, raccogli le informazioni dal loro sito web, salva dati di fatturazione, marketing, vendite e storico attività.

Analizza rapidamente le aziende con dati aggregati in report interattivi e geolocalizzale sulla mappa. Una pagina con grafici, colori e filtri mostra una panoramica del tuo network più velocemente di un file Excel!

Raccogli automaticamente nuovi lead e potenziali clienti salvandoli come contatti tramite pagine con moduli online, che puoi anche integrare nel tuo sito web.

Automatizza i processi e risparmia tempo salvando il contatto con maggiori dettagli, creando opportunità, attività e ticket di assistenza per i tuoi team con dati provenienti dal modulo online.

Aggiorna automaticamente il punteggio dei lead quando il modulo viene inviato, consentendo di identificare i contatti più promettenti. Utilizzando le regole personalizzate di punteggio dei lead, puoi individuare e concentrarti sui contatti più fedeli al tuo brand, ottimizzando così le tue strategie di marketing e vendita.

Organizza gli appuntamenti per riunioni o eventi nel calendario mensile, settimanale o giornaliero. Filtra per utente o team per verificare le disponibilità e attività degli altri utenti.

Invita contatti e altri utenti in appuntamenti, fisici o online. Assegna etichette in base al tipo di appuntamento, inserisci commenti per annotare aggiornamenti e sincronizza la tua agenda con i calendari di altre applicazioni.

Monitora le attività in scadenza del tuo team con la visualizzazione Kanban. Organizzale, muovile per aggiornarle e ricevi aggiornamenti sui progressi. Filtra per membro o team per gestire i tuoi meeting di avanzamento in modo efficiente.

Definisci le scadenze e tieni sotto controllo le attività mensili, settimanali o giornaliere con la vista calendario. La gestione dei carichi di lavoro del team sarà più semplice!

Visualizza facilmente le attività, le scadenze e le priorità per raggiungere gli obiettivi attraverso grafici intuitivi. Esplora i dettagli e filtra le informazioni per ottenere una panoramica immediata delle performance del tuo team con grafici interattivi.

Esegui il monitoraggio delle scadenze, delle durate e delle dipendenze delle attività con la visualizzazione a Gantt. Ottieni una gestione efficiente delle tue attività grazie alla chiara rappresentazione delle relazioni e dei carichi di lavoro.

Crea opportunità di vendita su lead e potenziali clienti, definisci l'importo e la fase di vendita. Attraverso diverse pipeline avrai tutto sotto controllo e il follow-up con i contatti sarà immediato.

Visualizza le performance delle pipeline di vendita e dei vari stadi di avanzamento nel funnel delle opportunità e vendite.
Il team vendita avrà sempre la strategia e gli obiettivi sotto controllo!

Crea preventivi, inserendo articoli dal catalogo servizi o prodotti o articoli personalizzati. Gestisci l'IVA e lo sconto cliente, mantenendo tutto sotto controllo attraverso diverse fasi.

Monitora lo stato di avanzamento dei preventivi tramite report interattivi. Visualizza le prestazioni e le varie fasi nel processo di vendita, fornendo al team una panoramica chiara e dettagliata per ottimizzare le operazioni e raggiungere la felicità del cliente.

Registra commesse o contratti vinti come ordini, inserendo articoli dal catalogo servizi o prodotti o articoli personalizzati. Gestisci l'IVA e lo sconto cliente, mantenendo tutto sotto controllo attraverso diverse fasi.

Monitora lo stato di avanzamento delle commesse o dei contratti tramite report interattivi. Visualizza le prestazioni e le varie fasi nel processo di vendita, fornendo al team una panoramica chiara e dettagliata per ottimizzare le operazioni e raggiungere la felicità del cliente.