Installateur & Elektriker

Verwalten Sie die Kontakte Ihrer Kunden, Lieferanten und Partner, indem Sie sie einfach und schnell gruppieren und Etikette erstellen. Speichern Sie Kontaktinformationen, Datenschutzpräferenzen, Rechnungsstellung, Marketing, Vertrieb und Aktivitätshistorie.

Erfassen Sie Datenschutz- und Marketing-Einwilligungen je Kontakt: verwalten Sie DSGVO-Präferenzen, Opt-in/Opt-out und behalten Sie alles für Ihr Team nachvollziehbar.

Analysieren Sie Kontakte schnell mit aggregierten Daten in interaktiven Berichten. Eine Seite mit Grafiken, Farben und Filtern bietet einen schnelleren Überblick über Ihr Netzwerk als eine Excel-Datei!

Erstellen Sie schnell Liste von potenziellen Kunden, indem Sie sie als Kontakte über Online-Formularseiten speichert werden und in Ihre Website integriert werden.

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Automatisieren Sie Prozesse und sparen Sie Zeit, indem Sie dem Kontakt Verkaufschancen, Aktivitäten und Support-Tickets zuweisen.

Erstelle Angebote, indem du Artikel aus dem Service- oder Produktkatalog oder benutzerdefinierte Artikel hinzufügst. Verwalte die Mehrwertsteuer und den Kundennachlass und behalte alles über verschiedene Phasen hinweg unter Kontrolle.

Verwalten Sie alle Phasen der Angeboten mit interaktiven Berichten. Visualisiere die Leistungen und die verschiedenen Phasen im Verkaufsprozess, um dem Team eine klare und detaillierte Übersicht zu bieten und die Abläufe zu optimieren, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Erfassen Sie Verkäufe an Kunden mit Bestellungen, indem Sie Artikel aus dem Service- oder Produktkatalog oder benutzerdefinierte Artikel eingeben. Verwalten Sie die Mehrwertsteuer und den Kundennachlass und behalten Sie alles über verschiedene Phasen hinweg im Blick.

Verwalten Sie alle mit interaktiven Berichten. Sehen Sie sich die Leistung und die meistverkauften Artikel an, um den Katalog und das Angebot für die Kunden zu optimieren.

Organisieren Sie Termine für Meetings oder Veranstaltungen im monatlichen, wöchentlichen oder täglichen Kalender. Filtern Sie nach Benutzer oder Team, um die Verfügbarkeit und Aktivitäten anderer Benutzer zu überprüfen.

Laden Sie Kontakte und andere Benutzer zu physischen oder Online-Terminen ein. Weisen Sie Etiketten entsprechend dem Termin zu, fügen Sie Kommentare hinzu, um Aktualisierungen zu notieren, und synchronisieren Sie Ihre Agenda mit den Kalendern anderer Anwendungen.

Visualisieren Sie die bevorstehenden Aufgaben Ihres Teams mit der Kanban-Ansicht. Organisieren Sie sie, verschieben Sie sie zum Aktualisieren und erhalten Sie Updates zu den Fortschritten. Filtern Sie nach Mitglied oder Team, um Ihre Fortschrittsmeetings effizient zu verwalten.

Legen Sie Fälligkeiten fest und behalten Sie die monatlichen, wöchentlichen oder täglichen Aktivitäten im Kalender im Auge. Die Verwaltung der Arbeitsbelastung des Teams wird einfacher!

Sehen Sie sich Aufgaben, Fälligkeiten und Prioritäten über intuitive Grafiken an, um Ziele zu erreichen. Erkunden Sie Details und filtern Sie Informationen, um eine sofortige Übersicht über die Leistung Ihres Teams mit interaktiven Grafiken zu erhalten.

Verfolgen Sie Fälligkeiten, Dauer und Abhängigkeiten von Aufgaben mit der Gantt-Ansicht. Sorgen Sie für eine effiziente Verwaltung Ihrer Aufgaben dank einer klaren Darstellung von Beziehungen und Arbeitsbelastungen.

Verwalten Sie intern die Kundenanfragen, indem Sie sie intern richtig zuweisen und nachverfolgung. Behalten Sie den Überblick aller Anfragen nach Priorität und Status.

Nutzen Sie die Kunden-Support Seite, um Ihren Kunden zu ermöglichen, ein Support-Ticket zu erstellen und das Empfangen nachverfolgen.

Starten Sie mit öffentlichen Formularen oder internen Ereignissen: Wenn etwas Wichtiges passiert, kann Mokapen Kontakte, Chancen, Aufgaben und Tickets nach Ihren Regeln erstellen oder aktualisieren.

Erweitern Sie den Ablauf auf Verkaufschancen und andere Module: verschieben Sie Daten zwischen Pipeline-Phasen, weisen Sie Arbeit dem Team zu und halten Sie Ihr CRM im Einklang mit Ihren Prozessen.