Steuerberater

Verwalten Sie die Kontakte Ihrer Kunden, Lieferanten und Partner, indem Sie sie einfach und schnell katalogisieren. Speichern Sie Kontaktinformationen, Datenschutzpräferenzen, Rechnungsstellung, Marketing, Vertrieb und Aktivitätshistorie.

Analysieren Sie Kontakte schnell mit aggregierten Daten in interaktiven Berichten. Eine Seite mit Grafiken, Farben und Filtern bietet einen schnelleren Überblick über Ihr Netzwerk als eine Excel-Datei!

Katalogisieren Sie Kunden-, Lieferanten- und Partnerunternehmen, sammeln Sie Informationen von deren Website und speichern Sie Rechnungs-, Marketing-, Vertriebs- und Aktivitätsdaten.

Analysieren Sie Unternehmen schnell mit aggregierten Daten in interaktiven Berichten und lokalisieren Sie sie auf der Karte. Eine Seite mit Grafiken, Farben und Filtern bietet einen schnelleren Überblick über Ihr Netzwerk als eine Excel-Datei!

Sammeln Sie automatisch neue Leads und potenzielle Kunden, indem Sie sie als Kontakte über Online-Formularseiten speichern, die Sie auch in Ihre Website integrieren können.

Automatisieren Sie Prozesse und sparen Sie Zeit, indem Sie den Kontakt mit zusätzlichen Details speichern, Verkaufschancen, Aktivitäten und Support-Tickets für Ihre Teams erstellen, basierend auf Daten aus dem Online-Formular.

Aktualisieren Sie automatisch den Lead-Score, wenn das Formular übermittelt wird, und ermöglichen Sie die Identifizierung der vielversprechendsten Kontakte. Mit benutzerdefinierten Lead-Scoring-Regeln können Sie die treuesten Kontakte identifizieren und sich auf sie konzentrieren, wodurch Sie Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien optimieren.

Organisieren Sie Termine für Meetings oder Veranstaltungen im monatlichen, wöchentlichen oder täglichen Kalender. Filtern Sie nach Benutzer oder Team, um die Verfügbarkeit und Aktivitäten anderer Benutzer zu überprüfen.

Laden Sie Kontakte und andere Benutzer zu physischen oder Online-Terminen ein. Weisen Sie Etiketten entsprechend dem Termin zu, fügen Sie Kommentare hinzu, um Aktualisierungen zu notieren, und synchronisieren Sie Ihre Agenda mit den Kalendern anderer Anwendungen.

Überwachen Sie die bevorstehenden Aufgaben Ihres Teams mit der Kanban-Ansicht. Organisieren Sie sie, verschieben Sie sie zum Aktualisieren und erhalten Sie Updates zu den Fortschritten. Filtern Sie nach Mitglied oder Team, um Ihre Fortschrittsmeetings effizient zu verwalten.

Legen Sie Fälligkeiten fest und behalten Sie die monatlichen, wöchentlichen oder täglichen Aktivitäten im Kalender im Auge. Die Verwaltung der Arbeitsbelastung des Teams wird einfacher!

Sehen Sie sich Aufgaben, Fälligkeiten und Prioritäten über intuitive Grafiken an, um Ziele zu erreichen. Erkunden Sie Details und filtern Sie Informationen, um eine sofortige Übersicht über die Leistung Ihres Teams mit interaktiven Grafiken zu erhalten.

Verfolgen Sie Fälligkeiten, Dauer und Abhängigkeiten von Aufgaben mit der Gantt-Ansicht. Sorgen Sie für eine effiziente Verwaltung Ihrer Aufgaben dank einer klaren Darstellung von Beziehungen und Arbeitsbelastungen.

Erstellen Sie Verkaufschancen für Leads und potenzielle Kunden, definieren Sie den Betrag und die Verkaufsphase. Mit verschiedenen Pipelines haben Sie alles im Griff und das Follow-up mit den Kontakten erfolgt sofort.

Sehen Sie sich die Leistung der Vertriebspipelines und die verschiedenen Fortschrittsstufen im Verkaufs- und Opportunities-Trichter an. Das Verkaufsteam hat die Strategie und Ziele immer im Griff!

Erfassen Sie Aufträge oder gewonnene Verträge als Bestellungen, indem Sie Artikel aus dem Service- oder Produktkatalog oder benutzerdefinierte Artikel eingeben. Verwalten Sie die Mehrwertsteuer und den Kundennachlass und behalten Sie alles über verschiedene Phasen hinweg im Blick.

Überwachen Sie den Fortschritt von Aufträgen oder Verträgen mit interaktiven Berichten. Sehen Sie sich die Leistung und die verschiedenen Phasen im Verkaufsprozess an, um dem Team eine klare und detaillierte Übersicht zu bieten, die die Abläufe optimiert und die Kundenzufriedenheit sicherstellt.