Instrutores

	Contato	Etiqueta	Tipo	Cargo de Trabalho	Empresa	Fonte
SR	Sara Riva	Sala de aula	Cliente	Gerente de treinamento	Nord Logistics	Local
MB	Marco Bianchi	On-line Follow-up	Cliente	Professor	Clinica Costa	E-mail
LF	Luca Ferri	Em casa	Professor	Tutores	Beta Retail	Boca a boca

Veja quais empresas mandam mais gente e quais professores já estão lotados no mês.

Relatórios

Gráficos

Tipo

Fonte

Empresas

Cada empresa tem seus cursos abertos, a pessoa de contato e quantas sessões do curso já adquiriu.

Empresas (3)

Contatos Filtros Ações Criar empresa

	Empresa	Etiqueta	Tipo	Indústria	Contato	Fonte
SR	Nord Logistics	Sala de aula	Cliente	Indústria	Sara Riva	Local
MB	Clinica Costa	On-line Follow-up	Cliente	Serviços	Marco Bianchi	E-mail
LF	Beta Retail	Em casa	Professor	Saúde	Luca Ferri	Boca a boca

Formulários

A solicitação de curso chega pelo site: tema, pessoas e período, já na ficha do cliente.

Cadastre sua equipe

Curso, número de pessoas e possíveis datas. Responderemos a você com a sessão do curso.

Nome

Sobrenome

16/04/2026

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Curso, número de pessoas e possíveis datas. Responderemos a você com a sessão do curso.

Sara Riva

Gerente de treinamento

30 min

Selecione uma data

novembro 2026

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Sá

sábado 14 novembro

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

A pessoa de contato escolhe o dia do briefing. O agendamento é feito por telefone, não por e-mail.

Confirme sua inscrição e o programa, local e lembrete ao professor serão enviados.

Voltar Inscrições confirmadas, envie o programa Ver registros Executar teste Ativo Salve

100%

Adicionar ação

Início

Agenda fixa

Planejado

Inscrição confirmada

read_google_sheet

connector 1

Loop ForEach

loop_foreach

php 2

Inscrição confirmada

Enviar programa e sala

create_contact

Fim

Oportunidades

Negociação é um curso para vender: liderança, segurança, onboarding. Fase e valor permanecem à vista.

Oportunidades | Vendas

Agrupar por

Quadro Lista

Oportunidade

Novo lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Liderança, 2 dias

€ 2.000

Nord Logistics

26 nov

30%

Segurança no trabalho

€ 4.500

Clinica Costa

4 dez

Chumbo qualificado 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Excel para a equipe de vendas

€ 5.000

Beta Retail

22 nov

60%

Integração de novas contratações

€ 10.000

Nord Logistics

19 nov

Negoziação 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Beta Retail

17 nov

Quais cursos estão fechando e quanto vale o calendário de treinamentos do trimestre.

Relatórios

Gráficos

Status

Valor

Empresas

Orçamentos

O orçamento indica o período do curso, os locais e se o ensino é presencial ou em sala de aula aberta.

Orçamentos | Status

Ações

Quadro Lista

Orçamento

Rascunho 2

4.280,00 €

Oferta de curso de liderança

#PREV-5-2026

€ 2.440

Nord Logistics

24 nov

Pacote de 4 sessões de curso

#PREV-3-2026

€ 1.840

Clinica Costa

30 nov

Enviado 2

5.700,00 €

Ensino em casa

#PREV-6-2026

€ 3.900

Beta Retail

20 nov

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Nord Logistics

18 nov

Aceito 1

20.023,00 €

Pacote de 4 sessões de curso

#16-2026

€ 20.023

Beta Retail

12 nov

Estimativas abertas e cursos já confirmados, para não prometer duas salas de aula no mesmo dia.

Relatórios

Gráficos

Status

Valor

Empresas

Projetos

Cada sessão do curso é um projeto: materiais, sala de aula, professor, entrega de certificados.

Projetos | Áreas de trabalho

Agrupar por

Quadro Cartões Lista

Projeto

Edições 3

Edição 9 de abrilN09

4/7

19 nov

Curso de segurança Costa

2/5

26 nov

Feche a despensa

Edição 9 de abrilN09

1/3

22 nov

Materiais 2

Integração Beta

6/6

16 nov

Confirme a sala de aula

1/4

Ontem

Clientes 1

Enviar presença

Curso de segurança Costa

0/3

23 nov

Edições com atraso de materiais e já encerradas com atendimento.

Relatórios

Gráficos

Status

Projetos

Tarefas

Apostila, confirmação de sala de aula, envio de presença: trabalho da semana, com gestor.

Tarefas | Projetos

Agrupar por

Quadro Cartões Calendário Lista

Tarefa

Edição 9 de abrilN09 3

Feche a despensa

Edição 9 de abrilN09

2/4

Amanhã

Edição 9 de abrilN09

Confirme a sala de aula

1/3

17 nov

Enviar presença

3/3

12 nov

Curso de segurança Costa 2

Envio do relatório mensal

Curso de segurança Costa

0/2

16 nov

Curso de segurança Costa

Confirme a sala de aula

1/5

Ontem

Integração Beta 1

Feche a despensa

Integração Beta

0/1

20 nov

Tarefas | Projetos

Agrupar por

Quadro Cartões Calendário Lista

Tarefa

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2ª

Feche a despensa

Confirme a sala de aula

3ª

Enviar presença

Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

4ª

Feche a despensa

Confirme a sala de aula

5ª

Vencimento do contrato de manutenção

Call com Rossi & Cia.

6ª

Envio do relatório mensal

Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

As aulas e os briefings não coincidem com a semana do professor.

Entenda se a equipe está lotada com sessões do curso ou se há espaço para outro curso.

Relatórios

Gráficos

Status

Projetos

Tarefas

Documentos

Os programas e apostilas ficam com o curso e não em uma pasta que só um conhece.

Programa de liderança

Salve

Dados Conexões (0)

Pré-visualização Download

Tipo

Procedimento

Participantes

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Adicionar

Conteúdo

O que o participante leva para casa?

Objetivo

Alinhar a equipe em datas, responsáveis e o primeiro entregável.

Próximos passos

1. Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

Automações

Inscrição confirmada: o participante recebe o programa e horários, o professor a lista.

Início

Inscrições confirmadas, envie o programa

Evento Oportunidade

Condição

condition

Controle 1

Sim

Criar Tarefa

create_task

Não

Fim

Voltar Inscrições confirmadas, envie o programa Ver registros Executar teste Ativo Salve

100%

Adicionar ação

Início

Agenda fixa

Planejado

Inscrição confirmada

read_google_sheet

connector 1

Loop ForEach

loop_foreach

php 2

Inscrição confirmada

Enviar programa e sala

create_contact

Fim

Veja quais sessões do curso já enviaram os materiais e quais ainda estão paralisadas.

Agendamentos

Resumos e palestras da semana, vinculados à empresa que comprou o curso.

Agendamentos

Calendário

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2ª

Breve com RH Nord

11:00

15:00

3ª

Sala de aula de liderança

14:00

17:00

4ª

08:00

Sara Bianchi

16:00

5ª

09:00

11:00

Marco B.

6ª

10:00

12:00

16:00

Cada agendamento possui data, local e pessoa de contato, que podem ser abertos no cartão.

Produtos

Cursos presenciais e online e acompanhamento de coaching: o orçamento é retirado desta tabela de preços.

Serviços

Lista

Serviço	Código	Duração	Preço
Curso presencial	SRV-01	30 min	€ 35
Curso on-line	SRV-02	45 min	€ 45
Treinamento de acompanhamento	SRV-03	60 min	€ 50
Curso presencial	SRV-04	90 min	€ 60
Curso on-line	SRV-05	30 min	€ 80
Treinamento de acompanhamento	SRV-06	45 min	€ 95
Curso presencial	SRV-07	60 min	€ 35
Curso on-line	SRV-08	90 min	€ 45
Treinamento de acompanhamento	SRV-09	30 min	€ 50
Curso presencial	SRV-10	45 min	€ 60

Reservas

Cada inscrição tem uma sessão do curso, horário e status: confirmada, em aula ou concluída.

Reservas

Calendário

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2ª

Curso presencial

Treinamento de acompanhamento

Curso on-line

3ª

Curso on-line

Curso presencial

Treinamento de acompanhamento

4ª

Treinamento de acompanhamento

Curso presencial

Curso on-line

5ª

Curso on-line

Treinamento de acompanhamento

Curso presencial

6ª

Curso presencial

Curso on-line

Treinamento de acompanhamento

A semana das aulas: vagas e vagas cheias, sem segundo calendário.

Gestão do Tempo

As horas de ensino e preparação permanecem na sessão do curso, no dia em que você as realiza.

Gestão do Tempo

9 nov / 15 nov

Do usuário	2ª 9	3ª 10	4ª 11	5ª 12	6ª 13	Horas
Marco Bianchi	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara Riva	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca Ferri	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Riva	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Gestão do Tempo

Calendário

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2ª

09:00 Projeto

Marco B.

14:00 Tarefa

Sara R.

3ª

08:00 Tarefa

Sara R.

11:00 Projeto

Luca V.

16:00 Tarefa

Sara Bianchi

4ª

10:00 Projeto

Luca V.

15:00 Tarefa

Marco B.

5ª

09:00 Tarefa

Sara Bianchi

13:00 Projeto

Sara R.

17:00 Tarefa

Luca V.

6ª

08:00 Projeto

Sara R.

12:00 Tarefa

Marco B.

15:00 Projeto

Sara Bianchi

Sá

Veja quem já está na sala de aula e quem pode preparar a apostila.

Portal do cliente

A empresa vê a sessão do curso, materiais e certificados sem escrever ao professor.

Portal do cliente

Sara R.

Oi Sara R.! Bem-vindo ao portal do cliente feito para você.

Saldo de tickets

€ 2.480

Valor Total dos Pedidos

Tickets abertos (3)

Data	#	Ticket
13 nov 2026	TK-104	Mudança de data da sala de aula
10 nov 2026	TK-098	Certificado ausente
5 nov 2026	TK-087	Slides a serem corrigidos

Caso falte um certificado, a solicitação é criada no portal e chega ao projeto.

Aplicativos personalizados

As sessões do curso têm locais, cidade e data de início. Não é uma planilha ao lado do CRM.

Cursos

Turmas de formação — vagas, local, datas.

Título	Cidade	Vagas	Data de início	Proprietário	Status
Liderança, abril, 12 vagas	Milano	12	07/04/2026	Marco B.	Agendado
Segurança, maio, Milão	Torino	8	14/04/2026	Sara R.	Em andamento
Vendas Excel, on-line	Bologna	16	21/04/2026	Luca V.	Agendado
Integração Beta, junho	Roma	10	05/05/2026	Equipe de frota	Concluído