Integrador de automação

Projetos PLC/SCADA, suporte e documentação técnica. Projetos, tickets, orçamentos e automações.

Contatos

Empresas

Formulários

Aplicativos personalizados

Integrações

Contatos

Gerencie os contatos de seus clientes, fornecedores e parceiros, catalogando-os de maneira simples e imediata. Salve informações de contato, preferências de privacidade, faturamento, marketing, vendas e histórico de atividades.

Contatos (3)

Empresas Filtros Ações Criar contato

	Contato	Etiqueta	Tipo	Cargo de Trabalho	Empresa	Fonte
SB	Sara Bianchi	B2B	Cliente	Consultora comercial	Acme Systems	LinkedIn
MB	Marco B.	B2B Follow-up	Cliente	Marketing Director	Nord Digital	LinkedIn
LV	Luca V.	B2C	Parceiro	Head of Sales	Helix Studio	Feira

Analise rapidamente os contatos com dados agregados em relatórios interativos. Uma página com gráficos, cores e filtros fornece uma visão geral da sua rede mais rápido do que um arquivo Excel!

Relatórios

Gráficos

Tipo

Fonte

Empresas

Catalogar empresas de clientes, fornecedores e parceiros, coletar informações do site deles, salvar dados de faturamento, marketing, vendas e histórico de atividades.

Empresas (3)

Contatos Filtros Ações Criar empresa

	Empresa	Etiqueta	Tipo	Indústria	Contato	Fonte
SR	Acme Systems	B2B	Cliente	Design	Sara Bianchi	LinkedIn
MB	Nord Digital	B2B Follow-up	Cliente	Software	Marco B.	Feira
LF	Helix Studio	B2C	Parceiro	Marketing	Luca V.	LinkedIn

Formulários

Colete automaticamente novos leads e clientes potenciais, salvando-os como contatos por meio de páginas com formulários online, que você também pode integrar ao seu site.

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Nome

Sobrenome

16/04/2026

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100%

Adicionar ação

Início

Agenda fixa

Planejado

Ler Google Sheet

read_google_sheet

connector 1

Loop ForEach

loop_foreach

php 2

Ler Google Sheet

Criar Contato

create_contact

Fim

Automatize processos e economize tempo salvando o contato com mais detalhes, criando oportunidades, atividades e tickets de suporte para suas equipes com dados do formulário online.

Oportunidades

Crie oportunidades de vendas para leads e clientes potenciais, defina o valor e a fase de vendas. Através de diversos funis, você terá tudo sob controle e o follow-up com os contatos será imediato.

Oportunidades | Vendas

Agrupar por

Quadro Lista

Oportunidade

Novo lead 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

Spring leads

€ 2.000

Acme Studio

26 nov

30%

March newsletter

€ 4.500

Nord Logistics

4 dez

Chumbo qualificado 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Search brand

€ 5.000

Beta Retail

22 nov

60%

Q2 Acme partnership

€ 10.000

Acme Studio

19 nov

Negoziação 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Beta Retail

17 nov

Visualize o desempenho dos funis de vendas e as várias etapas de progresso no funil de oportunidades e vendas. A equipe de vendas terá sempre a estratégia e os objetivos sob controle!

Relatórios

Gráficos

Status

Valor

Empresas

Orçamentos

Crie orçamentos adicionando itens do catálogo de serviços ou produtos, ou itens personalizados. Gerencie o IVA e os descontos para clientes, mantendo tudo sob controle em diferentes fases.

Orçamentos | Status

Ações

Quadro Lista

Orçamento

Rascunho 2

4.280,00 €

Annual maintenance

#PREV-5-2026

€ 2.440

Acme Studio

24 nov

Hardware supply

#PREV-3-2026

€ 1.840

Nord Logistics

30 nov

Enviado 2

5.700,00 €

Training days

#PREV-6-2026

€ 3.900

Beta Retail

20 nov

Q2 Acme partnership

#PREV-4-2026

€ 1.800

Acme Studio

18 nov

Aceito 1

20.023,00 €

Hardware supply

#16-2026

€ 20.023

Beta Retail

12 nov

Monitore o progresso dos orçamentos por meio de relatórios interativos. Visualize o desempenho e as várias etapas do processo de vendas, proporcionando à equipe uma visão clara e detalhada para otimizar as operações e alcançar a satisfação do cliente.

Relatórios

Gráficos

Status

Valor

Empresas

Pedidos

Registre pedidos ou contratos ganhos como pedidos, inserindo itens do catálogo de serviços ou produtos ou itens personalizados. Gerencie o IVA e o desconto do cliente, mantendo tudo sob controle através de diferentes fases.

Pedidos | Status

Quadro Lista

Pedido

Novo Pedido 2

2.912,00 €

Fone de ouvido sem fio

#OR-29-2026

€ 2.143

Acme Studio

18 nov

Desk lamp

#OR-11-2026

€ 769

Nord Logistics

23 nov

Em tratamento 2

3.975,00 €

Suporte para notebook

#OR-9-2026

€ 1.952

Beta Retail

16 nov

USB-C hub

#OR-18-2026

€ 2.023

Acme Studio

21 nov

Receita 1

1.098,00 €

Annual maintenance

#OR-15-2026

€ 1.098

Nord Logistics

13 nov

Monitore o status de avanço dos pedidos ou contratos por meio de relatórios interativos. Visualize o desempenho e as várias etapas do processo de vendas, fornecendo à equipe uma visão clara e detalhada para otimizar as operações e alcançar a satisfação do cliente.

Relatórios

Gráficos

Status

Valor

Empresas

Projetos

Monitore os projetos pendentes de sua equipe com a visualização Kanban. Organize-os, atualize as tarefas e receba atualizações sobre o progresso das tarefas. Filtre por membro ou equipe para gerenciar suas reuniões de progresso de forma eficiente.

Projetos | Áreas de trabalho

Agrupar por

Quadro Cartões Lista

Projeto

Escritório Milão 3

Rossi

4/7

19 nov

Bianchi

2/5

26 nov

Call com Rossi & Cia.

Rossi

1/3

22 nov

Escritório Roma 2

Verdi

6/6

16 nov

Vencimento do contrato de manutenção

1/4

Ontem

Escritório Turim 1

Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

Bianchi

0/3

23 nov

Visualize facilmente os projetos, prazos e prioridades para alcançar os objetivos por meio de gráficos intuitivos. Explore detalhes e filtre informações para obter uma visão geral imediata do desempenho da sua equipe com gráficos interativos.

Relatórios

Gráficos

Status

Projetos

Tarefas

Monitore as atividades pendentes de sua equipe com a visualização Kanban. Organize-as, mova-as para atualizar e receba atualizações sobre o progresso. Filtre por membro ou equipe para gerenciar suas reuniões de progresso de forma eficiente.

Tarefas | Projetos

Agrupar por

Quadro Cartões Calendário Lista

Tarefa

Rossi 3

Call com Rossi & Cia.

Rossi

2/4

Amanhã

Rossi

Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

1/3

17 nov

Vencimento do contrato de manutenção

3/3

12 nov

Bianchi 2

Envio do relatório mensal

Bianchi

0/2

16 nov

Bianchi

Orçamento Bianchi enviado. À espera do ok.

1/5

Ontem

Verdi 1

Turnos de segunda atualizados. Verifiquem as presenças.

Verdi

0/1

20 nov

Tarefas | Projetos

Agrupar por

Quadro Cartões Calendário Lista

Tarefa

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2ª

Call com Rossi & Cia.

Vencimento do contrato de manutenção

3ª

Envio do relatório mensal

Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

4ª

Orçamento Bianchi enviado. À espera do ok.

Turnos de segunda atualizados. Verifiquem as presenças.

5ª

Vencimento do contrato de manutenção

Call com Rossi & Cia.

6ª

Envio do relatório mensal

Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

Defina prazos e acompanhe as atividades mensais, semanais ou diárias com a visualização do calendário. A gestão da carga de trabalho da equipe será mais fácil!

Visualize facilmente as atividades, prazos e prioridades para alcançar os objetivos por meio de gráficos intuitivos. Explore detalhes e filtre informações para obter uma visão geral imediata do desempenho da sua equipe com gráficos interativos.

Relatórios

Gráficos

Status

Projetos

Tarefas

Documentos

Criar documentos online com um editor avançado, catalogue-os e conecte-os a tudo o que você quer.

Checklist de onboarding

Salve

Dados Conexões (0)

Pré-visualização Download

Tipo

Procedimento

Participantes

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Adicionar

Conteúdo

Kickoff do projeto

Objetivo

Alinhar a equipe em datas, responsáveis e o primeiro entregável.

Próximos passos

1. Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.

Automações

Comece com formulários públicos ou eventos internos: quando algo importante acontece, o Mokapen pode criar ou atualizar contatos, oportunidades, tarefas e tickets com as regras que definir.

Início

Deal ganho → criar tarefa

Evento Oportunidade

Condição

condition

Controle 1

Sim

Criar Tarefa

create_task

Não

Fim

Voltar Ler Google Sheet Ver registros Executar teste Ativo Salve

100%

Adicionar ação

Início

Agenda fixa

Planejado

Ler Google Sheet

read_google_sheet

connector 1

Loop ForEach

loop_foreach

php 2

Ler Google Sheet

Criar Contato

create_contact

Fim

Estenda o fluxo a oportunidades de venda e outros módulos: mova dados entre fases do pipeline, atribua trabalho à equipe e mantenha o CRM alinhado com a sua operação.

Tickets

Gerencie bugs e pedidos de suporte abrindo tickets para a equipe responsável. Acompanhe as solicitações por prioridade e status. Resolva as solicitações rápido e antecipe problemas.

Tickets

Quadro Lista

Ticket

Aberto 2

Problema de login

29707

Acme Studio

16 nov

2ª via da nota

29616

Nord Logistics

18 nov

Progresso 1

Atraso na entrega

29515

Acme Studio

13 nov

Fechadas 1

2ª via da nota

29402

Nord Logistics

11 nov

Use sua página de destino de tickets externos, permitindo que seus clientes abram um ticket de suporte para sua organização. Obtendo solicitações de clientes torna-se rastreado e organizado automaticamente.

Relatórios

Gráficos

Status

Prioridade

Tema

Produtos

Serviços com duração e preço: os mesmos que você agenda, orça e fatura. Uma lista, cada venda.

Serviços

Lista

Serviço	Código	Duração	Preço
Corte e penteado	SRV-01	30 min	€ 35
Tratamento de bem-estar	SRV-02	45 min	€ 45
Consulta inicial	SRV-03	60 min	€ 50
Corte e penteado	SRV-04	90 min	€ 60
Tratamento de bem-estar	SRV-05	30 min	€ 80
Consulta inicial	SRV-06	45 min	€ 95
Corte e penteado	SRV-07	60 min	€ 35
Tratamento de bem-estar	SRV-08	90 min	€ 45
Consulta inicial	SRV-09	30 min	€ 50
Corte e penteado	SRV-10	45 min	€ 60

Gestão do Tempo

A planilha de horas do dia é clara: pessoa, horário, local e projeto. No final de semana você sabe para onde foi o tempo, não inventa.

Gestão do Tempo

9 nov / 15 nov

Do usuário	2ª 9	3ª 10	4ª 11	5ª 12	6ª 13	Horas
Marco B.	8h	8h	8h	6h	4h	34h
Sara R.	8h	7h	8h	8h	8h	39h
Luca V.	4h	8h	8h	8h	6h	34h
Sara Bianchi	8h	8h	4h	8h	8h	36h

Gestão do Tempo

Calendário

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

2ª

09:00 Projeto

Marco B.

14:00 Tarefa

Sara R.

3ª

08:00 Tarefa

Sara R.

11:00 Projeto

Luca V.

16:00 Tarefa

Sara Bianchi

4ª

10:00 Projeto

Luca V.

15:00 Tarefa

Marco B.

5ª

09:00 Tarefa

Sara Bianchi

13:00 Projeto

Sara R.

17:00 Tarefa

Luca V.

6ª

08:00 Projeto

Sara R.

12:00 Tarefa

Marco B.

15:00 Projeto

Sara Bianchi

Sá

Acesse o calendário e veja as cargas da semana. Capacidade e lembrete quando você ultrapassar sua meta, antes que seja tarde.

Portal do cliente

Na home ele vê os tickets abertos e os pedidos em andamento: sabe onde as coisas estão sem precisar escrever no chat ou ligar.

Portal do cliente

Sara R.

Oi Sara R.! Bem-vindo ao portal do cliente feito para você.

Saldo de tickets

€ 2.480

Valor Total dos Pedidos

Tickets abertos (3)

Data	#	Ticket
13 nov 2026	TK-104	Problema de login
10 nov 2026	TK-098	2ª via da nota
5 nov 2026	TK-087	Atraso na entrega

Quando precisar de ajuda, abre um ticket no portal: título, assunto, descrição e um anexo. Ele já chega rastreado no CRM, pronto para a equipe.

Aplicativos personalizados

Comece com um modelo pronto ou um aplicativo em branco. Os campos, aba, colunas e pipeline já estão lá e você os altera quando o processo muda.

Atendimentos

Field service — sede, cidade, planejamento.

Código	Título	Cidade	Início planejado	Proprietário	Status
JB-301	On-site install	Torino	Tue 10:00	Luca V.	Agendado
JB-288	Filter replace	Milano	Wed 14:30	Marco B.	Agendado
JB-275	Pump repair	Bergamo	Hoje	Sara R.	Em andamento
JB-250	Safety check	Brescia	Mon	Equipe de frota	Concluído