Contactele și Companiile sunt modulul gratuit al Mokapen pentru a salva punctele de contact și informațiile corporative ale rețelei unei Organizații, cum ar fi clienți, parteneri, furnizori sau lead-uri.
Fiecare Contact sau Companie este salvată în siguranță pe serverele cloud Mokapen și este vizibilă doar pentru utilizatorii cu rol de Membru sau Proprietar în cadrul Organizației. Un utilizator cu rol de Proprietar într-o Organizație poate, de asemenea, să dubleze Contacte și Companii și să le importe într-o altă Organizație de care aparține.
Atât Contactele cât și Companiile pot fi, de asemenea, asociate cu Task-uri, Proiecte și Tichete pentru a urmări munca de făcut pentru fiecare dintre ele. De exemplu, deschizând fișa unui Contact, se vor vedea toate Task-urile, Proiectele și Tichetele asociate acestuia.
Contacte
Sunt persoane fizice, cum ar fi clienți, furnizori, parteneri, colaboratori sau lead-uri, care sunt salvate în cadrul unei Organizații. Un Contact poate aparține și unei Companii salvate.
Crearea unui Contact
Un Contact este caracterizat prin valori care pot fi setate:
Tipologie: definește tipologia Contactului, de exemplu „Client”, „Furnizor”, „Partener”, „Lead”, etc..
Rol: definește rolul corporativ al Contactului, de exemplu „Administrator Delegat”, „Marketing Manager”, etc...
Companie: Deoarece Contactele și Companiile sunt legate, Contactul individual poate fi asociat unei Companii deja create sau se poate crea una nouă.
Descriere: Conține toate informațiile utile pentru Contact și, de asemenea, este posibil să menționezi alți membri ai Organizației, tastând „@“ și numele membrului.
Email: Se pot adăuga până la 3 adrese de email pentru Contact și o adresă de email certificată (PEC).
Telefon: Se pot adăuga până la 3 numere de telefon pentru Contact.
Adresă: Se pot adăuga până la 3 adrese pentru Contact.
Cod TVA: Înregistrează numărul de Cod TVA sau Codul Fiscal al Contactului.
Vizibilitate: Un Contact poate fi setat cu vizibilitate Publică sau Privată. Fiecare Contact creat este implicit vizibil public pentru toți membrii Organizației, în timp ce utilizatorii invitați nu pot vedea Contactele. Un Contact privat este vizibil doar pentru utilizatorul care l-a creat și pentru utilizatorii menționați în descrierea Contactului.
Atașamente: Se pot atașa fișiere la Contact. Organizațiile cu pachet Free au până la 100 MB de spațiu online pentru a încărca fișiere de atașat. Cu pachetele Premium, este posibil să extinzi spațiul online sau să conectezi Mokapen la contul propriu de stocare în cloud (de exemplu, Google Drive sau Dropbox) pentru a atașa fișiere direct din cloud-ul utilizatorului. Poți vedea detaliile planului Organizației tale pe pagina de Informații.
Conexiuni: Un Contact poate fi conectat la Task-uri, Proiecte sau Tichete pentru a urmări activitățile legate de un client sau partener. Astfel, deschizând fișa Contactului, este posibil să vezi toate activitățile conectate acestuia.
Sunt companiile clienților, furnizorilor, partenerilor, colaboratorilor sau lead-urilor care sunt salvate în cadrul unei Organizații. O Companie poate conține Contacte salvate.
Crearea unei Companii
O Companie este caracterizată prin valori care pot fi setate:
Tipologie: definește tipologia Companiei, de exemplu „Client”, „Furnizor”, „Partener”, „Lead”, etc...
Sector: definește sectorul în care operează Compania, de exemplu „Energie”, „ICT”, „Farmaceutic”, etc...
Descriere: Conține toate informațiile utile pentru Companie și, de asemenea, este posibil să menționezi alți membri ai Organizației, tastând „@” și numele membrului.
Email: Se pot adăuga până la 3 adrese de email pentru Companie și o adresă de email certificată (PEC).
Telefon: Se pot adăuga până la 3 numere de telefon pentru Companie.
Adresă: Se pot adăuga până la 3 adrese pentru Companie.
Cod TVA: Înregistrează numărul Cod TVA al Companiei.
Vizibilitate: O Companie poate fi setată cu vizibilitate Publică sau Privată. Fiecare Companie creată este implicit vizibilă public pentru toți membrii Organizației, în timp ce utilizatorii invitați nu pot vedea Companiile. O Companie privată este vizibilă doar pentru utilizatorul care a creat-o și pentru utilizatorii menționați în descrierea Companiei.
Atașamente: Se pot atașa fișiere la Companie. Organizațiile cu pachet Free au până la 100 MB de spațiu online pentru a încărca fișiere de atașat. Cu pachetele Premium, este posibil să extinzi spațiul online sau să conectezi Mokapen la contul propriu de stocare în cloud (de exemplu, Google Drive sau Dropbox) pentru a atașa fișiere direct din cloud-ul utilizatorului.
Conexiuni: O Companie poate fi conectată la Task-uri, Proiecte sau Tichete pentru a urmări activitățile legate de un client sau partener. Astfel, deschizând fișa Companiei, este posibil să vezi toate activitățile conectate acesteia.
